Реконструкция старых производств и ввод новых производственных мощностей есть отражение растущего спроса на керамическую плитку.
Рост производства керамической плитки в целом в 2003 году в 2,1 раза по сравнению с 1999 годом. Рост производства керамической плитки происходит ежегодно. Значительный рост произошел керамической плитки для пола – в 3,1 раза в 2003 году по сравнению с 1999 годом.
Доля напольной плитки в 2002 – 2003 г.г. увеличилась более чем в 1,5 раза по сравнению с 1999 г.
Производство керамической плитки неоднородно распределено по территории России. Наибольшая концентрация производства керамической плитка приходится на Московскую (21,2%) и Орловскую (17,7%) области (табл. 4.3).
На уровне экономических районов наибольший удельный вес производства керамической плитки приходится на центральный - 41,5%, Северо-Западный – 16,5 и Центрально-Черноземный – 14,2% районы.
Таблица 2.3.
Производство керамической плитки в 2001 г. по областям РФ
| № |
Наименование |
Производство, тыс.м.2
|
Доля, % |
|
1 |
Московская область |
10406,7
|
21,2 |
|
2 |
Орловская область |
8683,3
|
17,7 |
|
3 |
Ленинградская область |
7055,4
|
14,4 |
|
4 |
Волгоградская область |
4401
|
9,0 |
|
5 |
Свердловская область |
3825,6
|
7,8 |
|
6 |
Воронежская область |
3718,9
|
7,6 |
|
7 |
Ростовская область |
3374,8
|
6,9 |
|
8 |
Белгородская область |
3242,6
|
6,6 |
|
9 |
Прочие |
4 446,3
|
9,0 |
|
|
Итого |
49154,6
|
100,0 |
Рис.2.1. Распределение производства керамической плитки по регионам России в 2001 г.
Рассматривая вопрос о концентрированности сегмента российских производителей керамической плитки, можно отметить, что предприятий-монополистов на нем нет – рис.2.1. Самый крупный производитель занимает 17,7% рынка, остальные – значительно меньше. Если характеризовать эту часть рынка по известному показателю концентрированности – индексу Хиршендаля-Хиршмана, то получим крайне низкое значение 765 ед., в то время как умеренно концентрированный рынок начинается со значения в 1000 ед.
Рис.2.2. Структура рынка керамической плитки по предприятиям в 2001 г.
Рассматривая перспективы удовлетворения спроса на керамическую плитку необходимо отметить, что производители продолжают расширять и совершенствовать свое производство для удовлетворения этого спроса. Среди этих новых шагов, сделанных за последний год, можно выделить следующие.
ОАО «Стройфарфор» (г. Шахты, Ростовская обл.) в сентябре 2002 г. запустил новую итальянскую линию по производству керамической плитки. Оборудование было приобретено у итальянской фирмы “Sacmi” при участии Ростовского филиала Внешторгбанка, который предоставил предприятию кредит на сумму свыше $1 млн.
Техническое перевооружение «Стройфарфора» началось еще несколько лет назад, и нынешняя технологическая линия – уже третья по счету, приобретенная в Италии. Главное достоинство нового оборудования состоит в том, что оно позволяет выпускать плитку популярного в Европе стандарта (25х33 см). Кроме этого линия предполагает применение расходных материалов (в частности, красителей и глазури) испанской фирмы «Ferro», крупнейшего в мире производителя подобного рода продукции. На 2004 г. «Стройфарфор» закупил расходных материалов «Ferro» более чем на 1 млн евро. По предварительным оценкам плитка европейского качества будет предлагаться по ценам в 2-3 раза ниже мировых.
В июле 2002 г. ООО "Башкерама", образованное на базе Октябрьского завода керамической плитки и фарфоровых изделий, заключило контракт с одной из известных итальянских фирм на поставку двух автоматических линий с годовой производительностью 1,1 миллиона квадратных метров облицовочной, стеновой и напольной плитки каждая.
Северо-Западный банк Сбербанка России предоставил лизинговой компании ООО "Глобус-Лизинг" кредитные средства с целью приобретения и передачи в лизинг ОАО "Нефрит-Керамика" линии по производству керамической плитки для внутренней облицовки стен. Лизинговый проект предполагает расширение объема выпуска плитки ОАО "Нефрит-Керамика" в 1,7 раза посредством установки на производственных площадях современной комплексной линии по производству керамической облицовочной глазурованной настенной плитки. Производителем и поставщиком оборудования выступает фирма SITI (Италия).
В мае 2002 г. сделаны первые шаги по созданию совместного с итальянцами производства керамической плитки в Сызрани, на финансирование проекта направлены первые полмиллиона долларов.
В ближайшее вpемя белорусское ОАО "Кеpамин" намеpено coздать кopпopативнoе coвмеcтнoе пpoизвoдcтвo с фиpмoй SACMI в Калужcкoй и Челябинcкoй oблаcтяx (любoпытнo, чтo в гopoде Cнежинcк меcтные влаcти coздают ocoбые льгoтные уcлoвия для пpивлечения инвеcтиций).
В поселке Фряново Щелковского района Московской области в 2002 году состоялся пуск первой линии по производству керамической плитки. Объем производства плитки первой линии составляет 2,5 млн. кв. м., а с пуском остальных линий в 2004 году – 8,6 млн. кв. м. в год.
Все это позволяет прогнозировать дальнейший рост отечественного производства качественной керамической плитки – рис.4.6.
Рис. 2.3. Прогноз динамики производства керамической плитки в РФ по видам
Импорт керамической плитки
Анализ импорта керамической плитки очень важен для понимания ситуации в целом, так как импортная продукция занимает достаточно большую долю на российском рынке керамической плитки. Здесь следует сделать оговорку, связанную с тем, что ниже рассматривается импорт из всех стран, кроме Беларуси. Это обусловлено определенными преференциями, представленными Беларуси при работе на российском рынке, и особенностями таможенного учета поставок из этой республики.
Ведущими импортерами керамической плитки в Россию являются Италия и Испания. В Италии более 300 предприятий заняты выпуском плитки, объем годового производства составляет более 560 млн. м.2. Сегодня Италия производит 20% мирового объёма керамической плитки и 50% плитки, выпускаемой в странах Европейского Союза. Наиболее известные марки - Lafaenza, Provenza, Dado, Monica, Sacis, Vives, NovaBell, ELIOS ceramica, Magica Ceramica, Omega.
Испанские производители плитки, равно как и итальянцы, являются законодателями моды на этом рынке, что неудивительно: в их активе вековые традиции. Однако испанцы активнее работают на российском рынке, они представлены наибольшим количеством торговых марок. Достаточно назвать Porcelanosa, Aparici, Metropol, PGC Porcelanite, Incoazul Ceramicа, Peronda, Mapisa, Azulejos A, Azuvi, Azulejera Alcorense, Diago, Fabresa, Keraben, Elite Plus, Navarti, Rocersa, TAU.
Среди стран бывшего социалистического лагеря безусловными лидерами в производстве керамической плитки считаются польские заводы Opocznо и Tubadzin.
В таблице 2.4. приведены данные о поставках по импорту за 4 месяца 2003г. по странам отправления и странам изготовления.
Таблица 2.4.
Поставки на российский рынок керамической плитки по странам отправления в 2003 г., м 2
Страна отправления |
Объем поставок, тыс. м2
|
Доля в импорте, % |
|
ИСПАНИЯ |
1168,3
|
23,7 |
|
СЛОВАКИЯ |
747,9
|
15,2 |
|
ПОЛЬША |
679,5
|
13,8 |
|
ИТАЛИЯ |
375,6
|
7,6 |
|
ТУРЦИЯ |
264,4
|
5,4 |
|
КИТАЙ |
261,3
|
5,3 |
|
ГЕРМАНИЯ |
249,4
|
5,1 |
|
ЛИТВА |
205,2
|
4,2 |
|
НИДЕРЛАНДЫ |
162,6
|
3,3 |
|
УКРАИНА |
150,7
|
3,1 |
|
ВЕНГРИЯ |
126,1
|
2,6 |
|
ЛАТВИЯ |
99,6
|
2,0 |
|
ЧЕХИЯ |
91,7
|
1,9 |
|
АВСТРИЯ |
66,8
|
1,4 |
|
США |
65,1
|
1,3 |
|
ПРОЧИЕ |
212,0
|
4,3 |
|
ИТОГО |
4926,1
|
100,0 |
При прогнозе импортных поставок следует учитывать влияние двух разнонаправленных факторов. С одной стороны, присутствие импортной составляющей на российском рынке на высококачественную продукцию. С другой стороны, наблюдается активное создание совместных производств с использованием импортного оборудования, расходных материалов и достижений в области дизайна, что позволяет эффективно заместить прямые импортные поставки.
В ближнесрочной перспективе можно говорить о том, что к 2004 г. абсолютный объем импортных поставок уменьшится до 10 %.
При этом основной прирост, составит продукция современного дизайна , высокого качества.
Прогнозирование продаж
Конечной целью деятельности предприятия ООО «Калужская плитка» является сбыт произведенной продукции и получение прибыли.
Успех сбыта зависит от всей деятельности предприятия и в первую очередь определяется потребностями покупателей и ценой на продукт.
Ключевыми положениями производственного плана предприятия являются:
1. Организация производства широкой гаммы продукции.
2. Обеспечение высокого качества продукции при относительно низкой себестоимости.
Следует сказать, что санитарно-керамические изделия как рыночный товар занимает специфическое место. С одной стороны, это продукция производственного назначения, объемы потребления которой должны определяться темпами развития строительного комплекса и коррелироваться с таким показателем, как объемы инвестиций в основной капитал, а с другой стороны, СКИ являются безусловно товаром народного потребления, который используется при ремонте и строительстве индивидуального жилья и здесь ее потребление определяется только спросом со стороны конечного потребителя. В этом своем качестве потребление СКИ однозначно определяется реальными доходами населения, так как улучшения качества жилья является одной из первоочередных потребностей населения, и в этот сектор направляется значительная часть свободных средств.
Поэтому при реализации СКИ ООО «Калужская плитка» не будет ориентирована только на одну группу потребителей или только на один способ сбыта, а сочетать продажи по разным каналам сбыта:
·Строительно-монтажные предприятия;
·Базы производственно-технической комплектации;
·Торгово-промышленные учреждения;
·Торговля;
·Коммерческо-сбытовые организации;
·Застройщики.
Основные территориальные потребители:
·Москва и область;
·Центрально-Черноземный район;
·Калужская область;
·Смоленская область;
·Украина;
·Кыргызстан;
·Казахстан и др.
Формы продажи продукции могут быть разными, в частности:
·Продажи дилерам.Эта форма позволяет уменьшить себестоимость продукции: дилеры самостоятельно обеспечивают рекламу и сбыт продукции. Производителю нет необходимости вступать в конкуренцию при продажах в данном регионе. Для дилера такая форма дает преимущество низкой цены и отсутствия конкуренции в границах данного рынка. Для производителя – это преимущество заранее планируемой и гарантированной отгрузки продукции по действующему с дилером договору.
·Крупные оптовые отгрузки.Заказчики – крупные строительные организации, обеспечивающие материалами целые строительные комплексы. Преимуществом для заказчика в этом случае опять остаются относительно низкие оптовые цены от производителя. Для производителя преимуществом является возможность полной предоплаты и одновременно крупные объемы отгрузок.
·Сбыт продукции через собственную коммерческую структуру. Такая форма, конечно, является более обременительной для производителя и требует значительных затрат и усилий с его стороны. Однако она дает возможность анализа спроса для улучшения планирования производства продукции. Такая форма обычно предоставляет производителю возможность установить оптимально высокую цену.
Рыночный спрос носит сезонный характер, т.е. на период ноябрь-март, спрос заметно снижается по причине сокращения строительных мероприятий. Форма дилерских отношений также может быть цикличной, однако она может быть выровнена за счет торговых предложений, стимулирования сбыта и т.п. мероприятий, проводимых дилерами.
Ценовая стратегия
Важным фактором успешного сбыта продукции является ее цена.
При формировании стратегии ценообразования были учтены:
1.Вероятные тенденции развития общеэкономической ситуации в стране и экономической ситуации в строительстве;
2. Механизм формирования коньюктуры и цен на керамическую плитку.
При планировании отпускных цен на керамическую плитку учтены также вероятные тенденции их изменения на мировом и отечественных рынках в 2004– 2010 годах.
Ценовая стратегия производства керамической плитки базируется на более низкой, чем у основных конкурентов себестоимости продукции. Это дает возможность использовать для продвижения продукции на выбранных рыночных сегментах ценовые методы конкуренции.
С учетом прогнозируемой динамики цен на отечественном рынке керамической плитки планируется осуществить реализацию продукции по следующим ценам, руб., (табл.2.5.):
Таблица 2.5.
Цены на керамическую плитку на ООО «Калужская плитка»
|
№
|
Наименование |
Ед.
Измерения |
Годы |
| | | |
2005
|
2006 |
2007 |
2008 |
1 |
Плитка керамическая глазурованная для внутренне облицовки стен
|
Дол. США
|
5,0 |
5,0 |
5,5 |
5,5 |
2 |
Плитка керамическая для полов
|
ДОЛ. США
|
5,5 |
5,5 |
6,0 |
6,0 |
В качестве дополнительной меры по снижению цен на керамическую плитку планируется применять систему скидок в отношении потребителей продукции за покупку большого количества плитки. Сумма предоставленных скидок будет определяться исходя из оценки экономии за счет издержек по продаже, поддержания запасов и транспортировки.
В ЦЕЛОМ УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО СБЫТУ ПРОДУКЦИИ ПОТРЕБУЕТ ПРОВЕДЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ:
·проведение рекламной компании – телевидение, радио, объявления и другие;
·проведение гибкой ценовой политики по различным потребителям;
·использование просчетов конкурентов.
Организационный план и менеджмент фирмы
Одним из важных факторов реализации проекта является сплоченность и опытность команды управления создаваемого предприятия, ее возможность решать намеченные задачи.
Должности, занимаемые членами Команды, позволяют реализовать их опыт управления и потенциальные возможности, что подтверждается устойчивой и продолжительной работой руководимых ими подразделений.
Члены Команды обеспечивают высокий организационно-управленческий уровень хозяйственной деятельности за счет профессиональной компетенции, умения находить взаимоприемлемые решения и представлять Команду как единое целое.
Схема организационной структуры завода керамической плитки на ООО «Калужская плитка»
|
Зав.хоз-вом.
|
|
Нач.ПЭО
|
|
Глав.бух.
|
|
Главный технолог.
|
|
Нач.цеха.
|
| АХО |
|
ПЭО |
|
Бухгалте-
рияЗав.
Лаб-ми.Инженеры
механики |
Служба
охраны |
|
Нач-к
склада
сырья |
|
Электрон-
щики |
Мат-ый
склад |
|
Энергети-
ки |
