Услуги интернет-банкинга включают в себя следующие возможности:
– осуществлять все коммунальные платежи (электроэнергия, газ, телефон, квартплата, теплоснабжение);
– оплачивать счета за связь (IP-телефония, сотовая и пейджинговая связь, интернет) и другие услуги (спутниковое телевидение, обучение, пр.);
– производить денежные переводы, в том числе в иностранной валюте на любой счет в любом банке;
– переводить средства в оплату счетов за товары, в том числе купленные через интернет-магазины;
– покупать и продавать иностранную валюту;
– пополнять (снимать) денежные средства со счета пластиковой карты;
– открытие различных видов счетов и перевод на них денежных средств;
– получать выписки о состоянии счета за определенный период в различных форматах;
– получать информацию о поступивших платежах в режиме on-line;
– получать информацию об осуществленных платежах и при необходимости отказаться от неоплаченного платежа;
– другие дополнительные услуги: возможность подписки на журналы и газеты, брокерское обслуживание (покупка (продажа) ценных бумаг, создание инвестиционного портфеля, возможность участия в паевых фондах банка, участие в электронных торгах).
Системы Интернет-банкинга представлены в основном банковскими разработками (или разработками специальных фирм) «Клиент-Интернет-Банк», которые используются и в России и зарубежом, хотя в России использование средств интернет-банкинга в значительной мере пока является не бизнесом (как зарубежем), а похвальным стремлением к новаторству. Так, по данным исследования, проведенного компанией «Интернет-Маркетинг» на 1 января 2002 года, в российских банках установлено 323 интернет-системы (с учетом систем, находящихся в опытной эксплуатации). Реально же функционирующих полноценных систем интернет-банкинга на рынке намного меньше. Реально же функционирующих полноценных систем интернет-банкинга на рынке намного меньше (приложение И, таблица И.1) [73].
Современные Интернет-технологии позволяют банкам часть своих услуг возвести на новый уровень, тем самым привлечь новых клиентов и снизить затраты по их обслуживанию. Стоит заметить, что деятельность банков в сети ограничивается не только организацией платежей и прямого доступа к счету. Некоторые из них оказывают брокерские услуги (Интернет-трейдинг) и дают возможность получения кредита непосредственно через сеть Интернет.
Интернет-трейдинг – это услуга, предоставляемая инвестиционным посредником (банком или брокерской компанией), которая позволяет клиенту осуществлять покупку или продажу ценных бумаг и валюты в реальном времени через сеть Интернет.
Обычно эта услуга подразумевает:
– непосредственно возможность покупки (продажи) финансовых активов в реальном времени;
– создание инвестиционного портфеля инвестора;
– возможность участия клиента во взаимных фондах;
– предоставление клиенту часто обновляющейся финансовой информации: котировки ценных бумаг и курсы валют;
– предоставление клиенту аналитических статей, графической информации, помощи профессионалов и т.д.
Существует три основных способа предоставления брокерских услуг через сеть Интернет:
1) Клиент покупает (продает) ценные бумаги, составляет свой инвестиционный портфель и т.д. непосредственно на сайте компании-посредника, не используя при этом специального программного обеспечения.
2) Клиент (пользователь) устанавливает на своем компьютере специальное программное обеспечение и с помощью него получает информацию и совершает транзакции на финансовых рынках.
3) Клиент посылает запрос на покупку (продажу) активов своему брокеру с помощью электронной почты (e-Mail).
Интерес к банковским Интернет-услугам постоянно растет, поэтому по прогнозам ведущих специалистов Европы число пользователей систем электронного (удаленного) банкинга в европейских странах с каждым годом будет расти (рисунок 1) [72].
Рисунок 1 – Предположительная динамика роста числа пользователей систем
удаленного банкинга в европейских странах до 2005 года
Теперь перейдем к рассмотрениючетвертой составляющей– электронные платежные системы (платформы) цифровой наличности (e-Cash), одной из самых интересных, широко применяемых и динамично развивающихся средств функционирования новых форм безналичных расчетов в настоящее время. Системы цифровых наличных – это уже следующее поколение электронных денег, которое в последнее время начало повсеместно применяться.
Сама идея очень проста: в таких системах создатели отказались от самой идеи банковского счета. Роль денег играют файлы-обязательства, т.е., по сути дела, наряду с традиционными валютами или векселями вводятся их электронные аналоги. При этом при помощи современных криптографических методов такие файлы обладают всеми свойствами настоящих денег. В частности, их невозможно изготовить кому-либо, кроме системы-эмитента. Их подлинность легко проверяется. Специальные процедуры исключают возможность копирования электронных купюр. Иными словами это почти полные аналоги бумажных банкнот, в которых роль водяных знаков и защитных полосок играют протоколы защиты данных. Оборот таких денег очень дешев и быстр. Каждый пользователь может конвертировать в банке, у которого заключено соглашение с данной системой, необходимую сумму в электронные «купюры» и зачислить их на свой электронный кошелек, а дальше «передавать» их по сети, оплачивая товары и услуги, совершая банковские операции, одалживая, даря и так далее.
Технология цифровой наличности обеспечивает высокую защиту от мошенничества. Перехватив электронную купюру, злоумышленник получает только ее стоимость, что лишает смысла сам процесс перехвата и взлома купюры, в отличие от перехвата, например, данных пластиковой карты, в результате чего злоумышленник получает доступ ко всей находящейся на ней сумме.
Но главное преимущество цифровой наличности – конфиденциальность расчетов. Когда покупатель расплачивается цифровой наличностью, продавец устанавливает лишь подлинность денег, но не может определить, кто именно сделал покупку.
Особенно такие системы интересны для России, где все еще плохо развита система оплаты пластиковыми картами и таким образом цифровые наличные могут занять эту нишу.
Систем цифровой наличности достаточно много. За рубежом наиболее популярными считаются системы « e-COIN » и « BeeNZ », а в России на сегодняшний день – это системы « WebMoney-Transfer » и « Яndex-Деньги » (данные системы являются в настоящий момент конкурентами), сравнительные характеристики которых представлены в таблице К.1 и К.2 (приложение К).
Все системы цифровой наличности функционируют (работают) примерно одинаково, поэтому более подробно рассмотрим две последние из вышеуказанных.
Система « WebMoney-Transfer » – это учетная система, с помощью которой все желающие могут обмениваться универсальными учетными единицами – титульными знаками (WM). Система открыта в 1998 году для свободного использования всеми желающими и не имеет никаких территориальных ограничений. Денежная единица WM эквивалентна $1 США. Банком-эмитентом является «International Metal Trading Bank, Inc. (IMTB)», зарегистрированный в оффшорной зоне – острове Науру, который, в свою очередь, имеет корреспондентские счета в СберБанке РФ. Деньги клиентов системы «WebMoney-Transfer» находятся в IMTB-банке на корреспондентских счетах типа «НОСТРО». При этом надо отметить, что IMTB-банк несет ответственность по своим обязательствам в пределах своих активов.
С помощью системы «WebMoney-Transfer» можно совершать мгновенные безотзывные транзакции, связанные с передачей имущественных прав на любые товары и услуги, создавать собственные электронные сервисы (Web-сервисы) и сетевые предприятия, проводить операции с другими участниками, выпускать и обслуживать собственные расчетные инструменты.
Для работы необходимо установить программное обеспечение — «WebMoney-Keeper» (электронный кошелек) – одинаковое и для продавцов и для покупателей. Эту программу можно бесплатно скачать с сервера.
Расчеты между участниками системы могут производиться титульными знаками, хранящимися на их «кошельках» нескольких видов: WM-Z (эквивалент USD) – на Z-кошельках, WM-R (эквивалент RUR) – на R-кошельках; WM-E (эквивалент EUR) – на Е-кошельках, , WM-C и WM-D (эквивалент USD для кредитных операций) – на С-кошельках и D-кошельках. При переводе средств используются однотипные кошельки, а обмен WM-R на WM-Z производится в виртуальных обменных пунктах. Средства, хранящиеся в кошельке, находятся в полном распоряжении его владельца и в любой момент могут быть использованы.
Все находящиеся в системе титульные знаки R, Z и E типов полностью обеспечены реальными денежными активами, зарезервированными на различных банковских счетах гарантов системы.
Система «WebMoney-Transfer», по большому счету, имеет направленность больше в сферу электронно-финансового бизнеса в отличие от ее конкурента – системы электронной наличности «Яndex-Деньги», направленность которой больше лежит в сторону обеспечения потребителей возможностью использования цифровой наличности в сфере услуг.
Теперь рассмотрим систему электронной наличности « Яndex-Деньги », которая на сегодняшний день является главным конкурентом выше упомянутой. Данная система была запущена 24 июля 2002 года группой компаний « PayCash » и поисковым Интернет-сервисом « Яndex ». С целью создания универсальной платежной среды объединяющей покупателей и продавцов товаров и услуг для повышения экономической эффективности телекоммуникационной среды (на данном этапе пока – Интернет) как отрасли в целом.
Денежные знаки системы « Яndex-Деньги » (как в принципе и любой другой системы электронной наличности) – это не деньги в собственном смысле, а предоплаченный финансовый продукт (ПФП) в терминологии Центрального Банка РФ. То есть общая имеющаяся в стране сумма денег не увеличивается, как не увеличивается она от перевода наличных денег в безналичные, например, на свой счет в банке. Все обязательства в системе гарантируются 100%-ным резервированием средств на счетах банков-партнеров.
Все зачисленные в систему «Яndex-Деньги» средства находятся на банковских счетах компании-оператора системы в следующих банках-партнерах: «ГутаБанк», «ИмпэксБанк», «Банк Первое О.В.К.», «Банк Таврический», «Байкальский Банк», «ВостСибТрансКомБанк», «СберБанк РФ», «ЭлЛипсБанк».
Для пользования системой необходимо установить Интернет-кошелек, который можно бесплатно скачать на сайте. Более наглядно процесс функционирования системы показан на рисунке Л.1 (приложение Л). Очень хорошо продумана возможность покупки цифро вой наличности. Благодаря одному только АКБ «ИмпэксБанк», возможно пополнение Интернет-кошельков в 47 городах России, не считая других возможностей: предоплаченных скретч-карт, всевозможных переводов, виртуальных обменных пунктов, других систем цифровой наличности и т.д. Способы возврата (вывода) денег из системы также широко распространены. Система «Яndex-Деньги» работает со всеми банками Российской Федерации: выводит деньги из Интернет-кошельков пользователей на расчетные счета в любом банке РФ, перечисляет на пластиковые карты, предоставляет возможность забрать свои деньги наличными в офисах представительств.
В общем виде, данная система представлена неким механизмом взаимодействия его партнеров, в состав которых входят: банки, сотовые компании, Интернет-провайдеры, Интернет-магазины, почта, пресса, страховые компании, коммунальные службы и так далее.
Проблема предотвращения мошенничества в системе также решена на достойном уровне. Все сообщения и транзакции в системе оформляются электронными договорами купли-продажи и подписываются электронно-цифровыми подписями, а также шифруются обеими сторонами, т.е. все сообщения и транзакции передаются только в защищенном виде. Каждая финансовая операция в системе заверяется подписью процессингового центра системы. Интернет-кошелек защищен паролем, а его базы данных надежно шифруются. Работа платежной системы ведется на основе ряда патентов и лицензий, независимая экспертиза которых была проведена передовой компанией в области создания шифровальных алгоритмов – «Counterpane Systems», после чего было выдано экспертное заключение.
Бурное развитие систем цифровой наличности привело к тому, что резко встала проблема необходимости обмена виртуальных валют. Эту нишу заполнили Интернет-проекты, называемые сейчас как виртуальные пункты обмена валют –пятая составляющая, рассматриваемого блока. Функционируют они также как и реальные, правда, курсы обмена валют, как правило, на 2-3 пункта выше официальных, плюс еще берется комиссия, если заказан перевод на электронный кошелек другой системы.
С развитием виртуальных средств оплаты появилась также необходимость аккумулирования данных средств в момент их «незанятости» в процессе купли-продажи. Этим начали заниматься виртуальные банки (шестая составляющая) – банки, работающие с клиентами исключительно через телекоммуникационную сеть и, в отличие от традиционных банков, не располагающими филиальной сетью. Для всех желающих возможность открытия счета on-line стала реальной. Это можно сделать анонимно или под вымышленной фамилией и поэтому у виртуальных банков появилось еще одно название анонимные on-line банки (седьмая составляющая) [81]. Для открытия счета, как правило, бывает необходимо лишь ввести адрес электронной почты, входное имя (логин) и пароль. Ярким примером такого банка может служить «Bank for International Settlements (BIS)», открытый в 1999 году в республике Черногория (оффшорная зона). В настоящее время на услуги таких банков наблюдается повышенный спрос, так как они предоставляют очень заманчивые проценты по депозитам.
Системы цифровых наличных не стоят на месте в своем развитии, поэтомувосьмой составляющейвыступают средства их «трансформации» в смарт-карты (smart-card – в дословном переводе с англ. – «умные» карты), т.е. карты, способные использовать цифровую наличность как в телекоммуникационной среде, так и вне ее. Внешне такая карта напоминает обыкновенную пластиковую карту, внутри которой находятся процессор, карта памяти и программное обеспечение с системой ввода-вывода информации. Используются данные карты практически также как и обыкновенные пластиковые, за одним исключением, что на них можно «записать» деньги-файлы со своего кошелька (или счета в банке) из интернета и пользоваться ими, например, для оплаты товаров уже в реальных магазинах или снять реальные наличные в специальном смарт-банкомате (принимающим и обыкновенные пластиковые карты).
Что же касается представителей данной категории, то их пока только двое: системы « MonDex » и « VISA Cash », но уже и среди них идет жесткая конкурентная борьба.
Считалось, что данный вид безналичных расчетов в скором времени будет одним из самых востребованных на рынке услуг данного вида, однако с развитием научно-технического прогресса (НТП) данный вид трансформировался в одно из последних и перспективных на сегодняшний день направлений электронной коммерции – мобильная коммерция или система m-Commerce ( Блок «3» ). В связи с этим смарт-карты плавно трансформируются в новое средство ведения безналичных расчетов – чиповые карты (мини-пластиковые карты) со встроенным в них микропроцессором (SIM-card).
Мобильная коммерция – это еще одна разновидность системы e-Commerce, направленная на ведение уже мобильных безналичных электронных расчетов.
Данная сфера еще очень плохо развита не только у нас в стране, но и
вообще во всем мировом сообществе. Именно этой «отрасли» отводится грандиозное место в сфере различного рода услуг (в том числе и финансового), направленных на конечного потребителя. Стоит отметить, что эта сфера тесно переплетена со всеми категориями системы новых безналичных расчетов, а основой ее существования выступают развитие и функционирование сотовой радиотелефонной связи, анализ которой будет затронут ниже во втором разделе данной дипломной работы.
С ежегодным ростом во всем мире числа абонентов сотовой связи возникла необходимость в проведении исследования сектора мобильных средств связи и проверка его на вовлечение в сферу новых форм безналичных расчетов. Такое исследование было проведено немецкой фирмой (концерном) «Siemens» и компанией «OC&C Strategy Consultants». Данные организации обладают ценным «ноу-хау» в области внедрения и применения средств мобильной коммерции, а также являются пионерами в данной «отрасли». Кроме того, данные организации обеспечивают, обратившимся к ним фирмам, превосходное моделирование стратегических возможностей и ограничений в области мобильной коммерции. По проведению исследования была выстроена цепочка вовлеченности отраслей в сферу мобильной коммерции и таковыми были пять отраслей: автомобильная промышленность, банки, средства массовой информации (СМИ), телекоммуникационные и туристические фирмы, остальные же считают пока данную «отрасль» не целесообразной для ее внедрения (рисунок 2) [44].
Считается, что пионерами в реализации возможностей сферы мобильной коммерции были именно финансово-кредитные учреждения, которые с целью повышения, разнообразия качества и количества предоставляемых услуг, направленных на конечного потребителя, усовершенствовали сектор В2С (от англ. «Business-to-Customers» – бизнес для пользователей). Именно на развитие этого сектора в настоящий момент возлагаются большие надежды.
Рисунок 2 – Степень вовлеченность различных отраслей в сферу мобильной
коммерции
Компании (предприятия отраслей) имеющие желание и возможности занять передовые позиции в области мобильной коммерции должны постоянно совершенствовать свой сервис, чтобы не уступить в конкурентной борьбе за конечного потребителя. В связи с чем, для менеджеров таких компаний, концерном «Siemens» и компанией «OC&C Strategy Consultants» были сформулированы три основные рекомендации по данной проблеме:
– поиск стратегических партнеров для реализации новых подходов в сфере мобильной коммерции;
– внимательное изучение бизнес-моделей, на основании которых предполагается осуществление инвестиций в сферу мобильной коммерции;
– поиск, изучение и реализация новых (еще не используемых конкурентами) приложений в сфере мобильной коммерции.
Плодами развития мобильной коммерции в секторе В2С могут быть финансовые услуги различного рода. В этой связи, в настоящее время идет усиление взаимодействия как отраслей, так и услуг по трем взаимосвязанным компонентам, оперирующих в этой среде: компаний-операторов сотовой связи, Интернет-провайдеров и кредитно-финансовых учреждений. В связи с чем, по мнению аналитиков, обороты российского рынка мобильной коммерции в 2005 году будут равняться приблизительно $278,81 млн., а в 2007 г. – $377,86 млн.
Подводя черту выше сказанному, необходимо отметить, что тема мобильной коммерции на сегодняшний день спорная и неоднозначная, и пока не ясно, какое будущее ей уготовано. В свое время не все разглядели и перспективы развития электронной коммерции, а теперь e-Commerce – это факт, с которым нужно считаться. Более того, о дальнейшем развитии мобильной коммерции нельзя судить по ее современному состоянию, которое, в чем согласны все аналитики, совсем не безоблачно. Сколько-нибудь адекватную картину, по мнению аналитиков, можно будет получить в ближайшие полгода-год.
Все нормативно-правовые акты взяты из справочно-правовой системы (СПС) «Консультант Плюс».
Тратта – синоним переводного векселя (от лат. trahere – тащить, тянуть).
Клиринг (от англ. «clearing») – ч1
2 АНАЛИЗ РЫНКОВ СОТОВОЙ РАДИОТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЕЙ
2.1 Состояние федерального рынка сотовой радиотелефонной связи
В России широкое внедрение услуг беспроводной связи началось позднее, чем в других странах. Это связано с целым рядом причин. Ориентированность на закрытые разработки в интересах обороны и безопасности государства определяли не только правила использования новейших зарубежных технологий в области телекоммуникаций, но и свои правила распределения частотного ресурса. Частоты, выделяемые за рубежом для работы систем сотовой связи, в России использовались в основном аэронавигационными и иными специальными службами. Только в 1991 году были частично открыты области частот в диапазоне 450 МГц, а затем 800 МГц и 900 МГц, под которые разработаны технологии основных действующих ныне стандартов сотовой связи.
В настоящее время в России функционируют сети сотовой радиотелефонной связи стандартов GSM, AMPS/D-AMPS, NMT-450 и CDMA. Сети GSM и NMT-450 имеют статус федеральных. В большинстве субъектов Российской Федерации функционируют сети всех стандартов. Рост доли абонентов GSM-стандарта постоянно растет и по состоянию на конец 2002 года, составлял 90%. Сети стандарта CDMA сохраняют свою долю на рынке, тогда как доля AMPS/D-AMPS и NMT сетей сокращается. В настоящее время в Российской Федерации услуги сотовой радиотелефонной связи предоставляют около 300 операторов. Так, например, на начало 2002 года 9 региональных операторов ОАО «СвязьИнвест» оказывали услуги сотовой подвижной связи. Доля участия не менее 50% в компаниях сотовой связи имеют еще 33 зависимых акционерных общества, входящих в ОАО «СвязьИнвест». Сотовые операторы, в которых дочерние компании ОАО «СвязьИнвест» принимают участие, обслуживают более 850 тыс. абонентов, владеют блокирующим пакетом – 600 тыс. абонентов и контрольным пакетом – 330 тыс. абонентов.
Среди операторов сотовой связи наибольшее количество абонентов имеют ОАО «МобильныеТелеСистемы» (МТС), ОАО «Вымпел-Коммуникации» (торговая марка «БиЛайн») и ОАО «МегаФон», предоставляющие услуги в стандарте GSM и являющиеся операторами федеральной сети (рисунок 3). В сумме они контролируют около 81% рынка сотовой радиотелефонной связи России.
Рисунок 3 – Доля рынка по операторам (пропорциональной числу операторов)
В этой тройке лидеров крупнейшими операторами являются «МобильныеТелеСистемы» и «ВымпелКом». По данным закрытого акционерного общества информационно-аналитического агентства (ИАА) «Сотовик» и международного рейтингового агентства (МРА) «J'son & Partners» большой отрыв «МТС» и «ВымпелКом» от ближайших преследователей объясняется тем, что центром роста количества пользователей мобильной связи в последние годы являлась Москва и московская область (таблица 2), в отличие от 3-го конкурента – компании «МегаФон», начавшей работать в столице только с ноября 2001 года, и которая, в свою очередь, обладает лицензионным пакетом, позволяющим оказывать услуги на 82% территории РФ. Усиление позиций этого оператора, ранее работавшего под маркой «Се веро-Западный GSM» преимущественно в Санкт-Петербурге, произошло за последние два года.
Таблица 2 – Десять крупнейших операторов сотовой связи России по
состоянию на 31 января 2003 года
|
Оператор
|
Всего абонентов на 31.01.2003 |
Прирост с января 2002 года, % |
Всего абонентов в Москве и московской области |
«МТС» |
7 058 000 |
142 |
3 240 000 |
«ВымпелКом» |
5 966 000 |
141 |
3 880 000 |
«МегаФон» |
3 213 236 |
233 |
361 118 |
«СМАРТС» |
590 000 |
118 |
– |
«УралСвязьИнформ» |
471 600 |
772 |
– |
«ТАИФ-ТелКом» |
296 375 |
166 |
– |
«СтавТелеСот» |
193 265 |
178 |
– |
«НСС» |
180 000 |
161 |
– |
«ТатинКом» |
119 081 |
64 |
– |
«Томская Сотовая Связь» |
107 216 |
250 |
– |
