Целевым же потребителем наших услуг будет частное лицо, нуждающееся в таких услугах. По данным, полученным РОЦИТ (Региональный Общественный Центр Интернет Технологий) около 30% москвичей регулярно работающих в интернет, имеют свой, "домашний интернет", т.е. доступ в интернет по коммутируемым линиям. Все они - клиенты различных провайдинговых фирм, но всех их (или по крайней мере большую часть) объединяет одно – желание получить качественную услугу при низких затратах. Если судить по интернет-конференциям, посвященным провайдерам, то преобладающее большинство пользователей недовольно своим поставщиком интернет-услуг, а значит у нас появляется прекрасная возможность переманить их к себе.
Нашими потенциальными клиентами могут стать и москвичи, не имеющие "домашнего интернета", а работающие исключительно в корпоративных и образовательных сетях, имеющих выход в Интернет. Их может привлечь опять же низкая цена услуги, а также рекламный бесплатный доступ в первый месяц, после которого вполне реально ожидать, что они захотят иметь интернет у себя дома.
Поэтому в этом сегменте рынка (частные пользователи) ожидается большой спрос нашей услуги, и набрать необходимые 5000 из 550 тыс. московских пользователей интернет не составит труда. Слухи о качестве и дешевизне распространятся очень быстро.
Каков потенциал нашего рынка? Статистика показывает, интернет-аудитория России стремительно увеличивается. За последние 1,5 года интернет-аудитория увеличилась более чем в 2 раза, что говорит о больших перспективах для развития нашего бизнеса. Потенциал московского рынка наших услуг можно оценить в 150-200 тысяч человек. Наша доля на рынке на первый год оценивается в 5 тысяч клиентов (без учета студентов)., т.е. 2-3%. Это нормально т.к. рынок конкурентный. Подробнее о конкуренции и основных конкурентах нашей фирмы см. в следующем разделе.
Государственная поддержка отрасли отсутствует, но с нашей стороны вполне оправданно ожидать поддержки. Например со стороны правительства Москвы или, скажем Министерства образования, поскольку проект несет в себе некоммерческую составляющую и даже в определенной степени благотворительную, к тому же студенты относятся к льготной категории населения. Поддержка может выражаться в различных упрощенных и льготных для нас процедур взаимодействия с государственными органами и различными послаблениями.
В настоящее время рынок провайдинговых услуг в Москве представлен более чем 90 компаниями. Но несмотря на такое обилие фирм спрос на услуги интернет не уменьшается, что создает объективные предпосылки для развития отрасли.
Многие из этих фирм предоставляют целый набор различных вариантов доступа в Интернет. Но поскольку на первом этапе развития нашей компании мы будем предоставлять услугу доступа только по коммутируемым каналам, то значит и наших конкурентов нужно искать среди компаний предоставляющих такой доступ. Таких компаний большая часть, т.к. очень немногие специализируются на чем-то одном (например на выделенных каналах), большинство же занимается комплексно всеми услугами. Но сразу стоит заметить, что разные компании по разному подходят к приоритетной линии своей работы – для одних приоритетом является коммутируемый доступ, для других – предоставление выделенных линий, одни ориентируются только на юридических лиц, как клиентов, другие же не только на них. На нашем рынке в настоящее время действует около 20 очень мощных провайдерских компаний, имеющих свои собственные интернет-магистрали, но более половины из них не считает коммутируемый доступ приоритетным в своей деятельности и по количеству телефонных линий связи (модемных пулов) могут уступать (по этому показателю) средним или даже небольшим организациям, которые избрали коммутируемый доступ основой своей деятельности.
Всех интернет-провайдеров, по количеству модемных пулов, можно условно разделить на 3 группы:
Крупные (свыше 400 линий)
Средние (от 100 до 400 линий)
Мелкие (до 100 линий)
К первой категории относятся такие провайдеры как:
?MTU-Intel - 2400 линий
?Cityline – 1200
?N.S.P. Zenon – 600
?PTT – 560
?Demos – 440
Чем более модемный пул компании, тем соответственно она мощнее и тем большее число пользователей интернет она может обслуживать. С большим количеством линий гораздо легче оперировать на рынке, даже в условиях российской экономической непредсказуемости. Дело в том, что удельная цена на широкие каналы и длинные телефонные серии гораздо ниже, чем на узкие. Иными словами, у провайдера с 2-мегабитным каналом и 500 телефонными линиями себестоимость на одно подключение заметно ниже, чем у его коллеги с 512 килобитами и сотней линий.
Модемный пул нашей компании будет состоять из 1300 линий, но поскольку половина из них будет некоммерческими, то число это снижается до 650. Но это все равно 3-е место по размеру модемного пула (после Cityline'а).
Как уже говорилось чем больше линий, тем меньше себестоимость на одно подключение, а соответственно и больше возможностей по снижению цены. Ценовая политика решает многое, но не все. Конкурентная борьба в Москве остра, и важнейшими условиями успеха в ней являются качество услуг. Серьезные провайдеры отличаются безусловным качеством своих услуг, но высокое качество требует дополнительных затрат, а значит ведет к повышению себестоимости услуги. Пользователь хочет получить приемлемое качество, но не хочет или пока не готов платить за него больше, поэтому и выходит, что около 60% их недовольно своим провайдером, а 20% хоть и довольны качеством получаемых услуг, зато недовольны ценой.
Наш сервис будет отличаться высоким качеством при относительно низкой цене (30$). А значит фактическими конкурентами для нас будут только фирмы, обладающие такими же преимуществами. Таких фирм почти нет. В основном это могут быть новые провайдеры, которые оказываются в более выгодном положении, чем работающие в данный момент старые, поскольку технология становится все более отработанной, аппаратура дешевеет, рынок раскручивается, число потенциальных пользователей растет. Придя сегодня, новый провайдер в значительной степени может воспользоваться трудами конкурентов, годами вкладывавших силы и средства в развитие инфраструктуры и маркетинг Интернет-услуг. Все эти "новые" провайдеры относятся к средним, а чаще к мелким фирмам (по нашей классификации), а значит они не могут конкурировать с нами, т.к. мы выиграем в ценовой борьбе за счет более низких издержек. Создание крупной и мощной провайдинговой компании требует немалых финансовых вложений, что и является основным препятствием. Нам же удалось найти способ создать такую компанию – некоммерческая часть проекта позволяет привлечь необходимые средства (Фонд Сороса), а также получать различные льготы со стороны государства, что естественно снижает себестоимость наших услуг, а значит обеспечивает нам безусловное конкурентное преимущество на рынке.
Нашими ближайшими конкурентами могут быть только компании, имеющие цену неограниченного доступа ненамного выше нашей и имеющие гибкие тарифные планы – с разбивкой ставок по времени подключения к Интернет, услуги доступа только в выходные и праздничные дни, неограниченный ночной доступ и т.п., чего нет у нас. Хотя, справедливости ради следует заметить, что многие компании вообще не предоставляют неограниченного доступа.
Наши возможные конкуренты:
Data Express on-Line (неограниченный доступ = 38$)
?M-Site (36$)
?Caravan (37$)
?Centronet (30$)
?ILM Networks (40$)
Проведем сравнительный анализ конкурентоспособности нашей фирмы (см. табл.5):
Таблица 5. Сравнительный анализ конкурентоспособности нашей фирмы.
Из таблицы следует, что наша компания будет обладать несомненными конкурентными преимуществами, а значит имеет больше шансов победить в острой конкурентной борьбе на московском рынке. Причем еще необходимо учесть, что со временем наши преимущества, такие как известность, размер модемного пула и некоторые другие будут только возрастать.
2.4. Организационный план.
Главным инициатором и организатором компании будет являться предприниматель – Норин В.Г., который и займет место генерального директора:
незаконченное высшее экономическое
опыт работы: 1 год
семейное положение: женат
Работу компании будут обеспечивать следующие специалисты:
генеральный директор – занимается важнейшими организационными и финансовыми вопросами
главный менеджер – обеспечивает работу всего офиса компании, координирует действия персонала)
бухгалтер
системный администратор (2 человека, круглосуточно) – обеспечивает работу всех серверов и компьютеров компании, а также локальной сети
помощник системного администратора
веб-мастер – отвечает за разработку и дальнейшее обеспечение работоспособности сайта компании, а также за различные сервисы, такие как почта, размещение страничек пользователей на сервере и пр.
круглосуточная служба поддержки – суппорты (3 человека) – отвечают на телефонные звонки и почтовые запросы абонентов, у которых возникли проблемы при работе с нашей системой
секретарь
курьер
специалисты по техническому обслуживанию и ремонту оборудования (2 человека) – обеспечивают работоспособность оборудования компании
охранник (2 человека)
Организационная структура фирмы будет иметь следующий вид (рис 2):
Качественно-количественная характеристика специалистов и персонала будет иметь следующи вид (см. табл. 6):
Таблица 6. Характеристика специалистов и персонала
Суммарный уровень затрат на заработную плату будет 5500$ в месяц, независимо от набранного количества абонентов. Общее количество задействованных – 16 человек.
3. Расчетный раздел
3.1. План производства
3.1.1. Расчет объема выпуска продукции
Бизнес провайдера состоит в том, чтобы купить широкий канал в Интернет (опт) и распродать его конечным пользователям в виде узких каналов (розница), которые допускают подключение по телефонной линии через модем, установленный в компьютере пользователя. Ширина канала определяет, насколько быстро потоки данных путешествуют от пользователя и обратно.
Для этого у телекоммуникационной компании покупается широкий канал(ы) в Интернет, у телефонной компании покупается необходимое количество телефонных номеров (серийный номер) и ставится соответствующую аппаратуру, которая при звонке пользователя поднимает трубку, обрабатывает его запросы и посылает их по широкому каналу в "Большой Интернет", где он и доходит до места назначения.
Наша компания собирается обслуживать около 10000 абонентов. Половина из них – студенты. Если принять что, абонент использует интернет 2 часа в день, то за 24 часа на одной телефонной линии мы сможем обслужить 12 человек. А таких линий у нас 1300 на 5 телефонных номеров.
Телефонные номера:
№1, №2 – "студенческие" номера по 320 линий на каждом
№3, №4 – "обычные" номера по 320 линий на каждом
№5 – "гостевой" номер на 20 линий
Разделение номеров объясняется из целесообразности, т.к. в противном случае может резко ухудшиться качество сервиса. Например потенциальный клиент не сможет зайти по "гостевому" входу из-за того, что все общие линии могут быть заняты, а выделив для "гостей" отдельный номер, мы можем с уверенностью гарантировать им доступ, а значит и привлечь еще одного пользователя.
Но 12 человек в сутки на одну линию – это очень идеальный показатель. Реально же "несознательные" пользователи не любят звонить в 3 часа ночи, и цифра 12 должна быть умножена на некоторый коэффициент запаса (величина этого коэффициента есть одна из наиболее тщательно скрываемых тайн провайдеров). То есть предполагается, что в часы максимальной загрузки большинство людей дозвонится с первого раза, а время ожидания для не дозвонившихся ограничится разумными пределами.
Проанализировав статистику загрузки модемных пулов 10 провайдеров можно приблизительно оценить, на сколько человек в сутки на линию можно рассчитывать. В нашем случае этот параметр был установлен на уровне 7,8. В целом это ниже чем у большинства провайдеров, а это значит, что эти компании могут обслуживать больше клиентов, но качество услуги при увеличении этого показателя неизбежно сползает вниз. А гарантия качества – основа идеологии нашей организации ("Лучше меньше да лучше")
1280 линий * 7,8 чел./линия 10000 абонентов.
С учетом наших мощностей именно такому числу абонентов мы сможем обеспечить надлежащее качество услуги доступа в мировую сеть. Конечно, с точки зрения получения максимальной прибыли это число можно увеличить, но тогда это будет противоречить основной идее компании. Такие действия могут подорвать авторитет и некоторую солидность в глазах клиентов.
Теперь оценим ширину нашей магистрали доступа в сеть. Расчет необходимой ширины канала будет следующим:
S |
= |
K |
* |
V |
|
|
| Необходимая ширина канала |
= |
Кол-во телефонных линий связи |
* |
Скорость, гарантируемая провайдером |
|
|
| где |
K = 1300 линий |
|
V = 40 Кбит/сек ( = 5 Кбайт/сек)1 |
| Получим: |
S |
= |
1300 |
* |
40 |
= |
52000 Кбит/сек 50,8 Мбит/cек2 |
Т.е. для того, чтобы гарантировать каждому подключенному абоненту скорость в5 Кбайт/секнам необходим канал шириной в 50,8 Мбит/cек. Прибавив к этому некоторую скорость для собственных нужд провайдера – скажем 1,2 Мбит – получим требуемую ширину канала – 52 Мбит/сек. Поэтому, с учетом наших нужд у телекоммуникационной компании (информацию о ней см. чуть ниже) купим 2 канала с пропускной способностью 26 Мбит/сек в каждом. Один канал будет "студенческим", а другой "обычным".
Наша гарантируемая скорость (5 Кбайт/сек) – достаточно высокий показатель. А если учесть, что пользователи не качают информацию постоянно (получив, скажем картинку они какое-то время ее осмысливают), а также, что на линии будут полностью загружены только в час-пик, то можно предположить, что этот показатель будет еще выше, на уровне примерно в 6-7 Кбайт/сек, а это предел скорости достигаемой на московских телефонных линиях. Такая скорость у пользователя достигается только если:
номер телефона абонента обслуживает цифровая телефонная станция
модем пользователя имеет специальные ускоряющие протоколы работы
абонент использует интернет не в час-пик.
Для более распространенных аналоговых АТС максимально достижимая скорость передачи данных составляет порядка 4,5 Кбайт/сек, но в любом случае пользователю гарантируется 5 Кбайт/сек, для него как бы резервируется маленький пропускной канал и поэтому поменяв телефонную станцию он сможет использовать его полностью.
Для сравнения: самые "скоростные" провайдеры обеспечивают скорость примерно на уровне 2,5-5,5 Кбайт/сек (это крупные компании, а также некоторые из наших возможных конкурентов - Data Express on-Line, Caravan, ILM Network (у последних правда это временное или непостоянное явление, характерное только лишь для начальной стадии их деятельности)). Подавляющее же большинство провайдеров стремясь выгадать больше прибыли – снижает этот показатель до 1,9, что, конечно, не может не вызывать недовольство их абонентов, которые постепенно перебираются к менее жадному провайдеру (например к нам). Следует отметить также, что скорость доступа в интернет в подавляющем большинстве корпоративных, образовательных и академических сетях тоже, как правило, не превышает значения 2 Кбайт/сек.
Предполагаемый объем продаж и коэффициент использования производственной мощности представлен в таблице 7. Как уже отмечалось выше в первый месяц деятельности фирмы будет проведена рекламная акция в процесе которой, все желающие смогут бесплатно пользоваться интернетом в течение месяца; всвязи с этим предполагается что в этот период производственная мощность достигнет 100%.
3.1.2. Расчет объема оборота
Расчет объема оборота приведен в таблице 8.
Таблица 7 Планируемый объем реализации услуг
Таблица 8 Расчет объема оборота в стоимостном выражении
Комментарии: предполагается, что после 6-го месяца 80% пользователей будут работать по предоплате, т.к. абоненты хотят быть уверены, что будут обеспечены услугой на будущее время и поэтому они платят заранее, занимая тем самым себе места.
3.1.3. Расчет стоимости закупаемого оборудования
Для работы необходимо:
6 серверов, объединенных в один суперкомпьютер (сердце всей системы) – сервера электронной почты и новостей, WWW и FTP, DNS и NSP, сервер – диспетчер шлюзов и др. общей стоимостью $100000
10 персональных компьютеров – общая стоимость компьютеров = 40000$
13 модемных стоек (по 100 модемов в каждой, т.е. на 1300 линий) стоимостью 30000$
мелкое оборудование (соединительные шнуры и пр.) 19400$
мебель для офиса и мелкое оборудование (включая канцелярское), а также охранная система для офиса 5500$
Общая стоимость закупаемого оборудования 194900$
3.1.4. Расчет издержек производства
1)Затраты на оплату труда.
1.1.1.Отчисления и сборы с ФОТ в месяц.
1.1.2.Издержки на аренду помещений и услуги связи.
1.1.3.Издержки на рекламу в месяц: $1000
1.1.4.Аммортизация основных средств.
Стоимость собственных основных средств:
Сервера |
100000$ |
Компьютеры |
40000$ |
Модемные стойки |
30000$ |
Офисная мебель |
1000$ |
Норма аммортизации - 20% в год
Аммортизационные отчисления в год: (1000+30000+100000+40000)x0.2= $34200, В месяц: $2850
1.1.5.Финансовые издержки.
Сумма кредитования - 150000 долл.
Процентная ставка - 19%
Финансовые издержки:
В месяц: $2375
В год: $28500
1.1.6.Прочие издержки в месяц - $1000
1.1.7.Налоги и платежи:
НДС (10%) 210000*0,1= $21000
Местные налоги и сборы:
1)налог на содержание ЖКХ - 1,5% от объема реализации - $3150
Всего местные налоги и сборы: $3150
Итого переменные издержки: $9656
Итого постоянные издержки: $72222,5
3.2. Расчет прибыли и рентабельности производства
Расчет прибыли и рентабельности осуществлен исходя из прогнозируемых объемов производства, прогнозируемых цен на услуги, внутренних издержек фирмы на производственную программу при полной загрузке мощности.
Рентабельность реализации расчитывается по формуле: Рр = Чистая прибыль / доход с оборота
Таблица 9 Расчет прибыли и рентабельности
3.3. Финансовый план
Финансовый план проекта представлен в таблице 10.
Таблица 10 Финансовый план
(план денежных поступлений и выплат в 2002 г. в $ США)
4. Экономический раздел. Анализ рынков и оценка экономического эффекта.
4.1. Расчет показателей банковского и коммерческого риска.
На момент погашения кредита (декабрь 2003 года) запас надежности предприятия составит:
369553 / 150000 = 2,46, что сводит банковский риск до вполне приемлемого уровня:
1/2,46 х 100% = 40,6%
Коммерческий риск фирмы оценивается вероятностью потери оборотных средств в прогнозируемой точке безубыточного оборота (октябрь 2002 г.):
155982/585817 х 100% = 26,6%
что говорит о необходимости воздержаться от расчетов с кредитором.
4.2. Расчет рентабельности инвестиций.
Рентабельность инвестиций: (368948/194900)*100%=189%
4.3. Расчет срока окупаемости инвестиций.
