рынка по привлечению в регион внешних кредитных институтов, если исходить из среднероссийской структуры спроса на банковские услуги. Учитывая, однако, процесс выбытия банков и филиалов из числа активно действующих, потенциал для "внешней экспансии" остается.
Неблагоприятной остается ситуация и с привлечением коммерческими банками вкладов населения. За 8 месяцев 1996 г. ресурсы банков в целом по региону по данному источнику выросли лишь на 2%. Наиболее активным был отток денег населения в Сберегательный банк на рубеже 1995 -1996 г. К концу 1996 г. обнаружены некоторые признаки стабилизации структуры предпочтения в политике размещения денежных средств граждан.
Сузившийся круг реальных источников формирования кредитно-ресурсной базы банков ставит их в сильную зависимость от текущего финансового положения предприятий производственного сектора. К сожалению, пока нет обнадеживающих признаков восстановления экономического роста и улучшения финансового состояния предприятий региона. Более того, целый ряд индикаторов свидетельствует об углублении производственного кризиса, непосредственно отражающегося на платежеспособности хозяйствующих субъектов.
Последствия сокращения мобилизационного потенциала регионального банковского сектора и обострение финансово-платежного кризиса в стране отразились и на политике банков в выборе сфер вложения капитала.
На стадии распределения кредитно-финансоеых ресурсовпроизошли структурные сдвиги, выявившие у банков смену акцентов предпочтения по выбору сфер вложения финансовых ресурсов.
Несмотря на то, что основная часть финансовых ресурсов по-прежнему направляется коммерческими банками на кредитование, доля их объемов в структуре активов все время сокращается.
За 1995 г. удельный вес кредитов в банковских активах снизился в среднем примерно на 10 процентных пунктов. В первом полугодии 1996 г. (как реакция на всплеск уровня доходности государственных ценных бумаг и падение кредитоспособности потенциальных заемщиков) привлекательность для коммерческих банков этой сферы вложения продолжала еще больше снижаться и на кредитование многие банки направляют уже менее половины своих активов. Кроме двух названных причин, сказывается и явный дефицит у банков "длинных" денег, на которые имеется наибольший спрос. В банковских системах других территорий региона средства до востребования составляют подавляющую часть привлеченных ресурсов юридических лиц. Их доля колеблется от 97 до 86%. Естественно, что долгосрочное отвлечение капитала в больших размерах при такой структуре пассивов чревато срывом, неплатежеспособностью (банкротством) банка. Тем более что "короткие" депозиты "облагаются" наивысшей нормой резервирования и менее мобильны.
Другое направление- (межбанковское) в структуре активных операций банков региона играет очень малую роль, не превышая уровень 1%. Если учесть, что объем финансовых средств из соответствующего источника в пассивах банков в 7 - 10 раз превышает объем межбанковских кредитов в активах, то можно сделать вывод о том, что банковская система региона на этом рынке продолжает выполнять функции реципиента.
Смена предпочтений банковской политики по направлениям вложений ресурсов отразилась ина структуре формирования валового дохода.
Самым заметным сдвигом в ней стало сокращение удельного веса процентного дохода. Вклад активных операций, приносящих процентный доход, в формирование совокупного дохода банков снизился в 1996 г. в 1,3-1,5 раза по сравнению с предыдущим годом, что стало следствием падения темпов инфляции и процентных ставок, а также нарастания просроченной задолженности по кредитам. Если по итогам 1994 г. процентные доходы, например, в Пр иморском крае, составляли 85% общих доходов банков, то к середине 1996 г. их вклад сократился до 62%.
Основную часть процентного дохода по-прежнему обеспечивают подученные проценты по выданным кредитам. Доля этой статьи остается ведущей и в общем объеме валового дохода коммерческих банков, хотя стада заметной и тенденция сокращения этого показателя за последние два года.
Из таблицы видно, что за 1995 - 1996 гг. доля процентов по кредитам о объеме валового дохода понизилась с 79,3 до 44,3%. Стремительным оказался рост доходов по двум другим статьям: "вложения в ценные бумаги и паи" (включающей доходы по акциям, векселям и другим финансовым инструментам) и "вложения в государственные долговые обязательства". Удельный вес этих источников формирования валового дохода вырос за последние два года практически с нуля до 11 - 13%.
Вложения в государственные ценные бумаги стали приносить коммерческим банкам треть суммарных операционных доходов, заместив вложения в валютные ценности. Прогнозы 1995 г. о возможном перемещении части средств с валютного рынка на кредитно-инвестиционный в 1996 г. не оправдались.
Параметры рынка ГКО в настоящее время таковы, что в стране сложилась уникальная ситуация, когда приоритеты получения сверхприбыли совпадают у банков по направлению с ориентацией на максимальную ликвидность. В сбалансированной экономике эти задачи имеют противоположную
Таблица 2
Структура валового дохода банковской системы Приморского края,
в %
| | 1 января
1995 г. |
1 января
1996 г. |
1 июля
1996 г |
Валовый доход, всего |
100 |
100 |
100 |
В том числе: проценты по выданным кредитам |
79,3 |
64,9 |
44,3 |
Доходы от валовых операций |
7,7 |
7,8 |
9,0 |
Доходы от вложений в долговые ценные бумаги |
0,1 |
2,4 |
10,9 |
Доходы от вложений в ценные бумаги и паи |
0,03 |
8,5 |
12,9 |
Другой текущий доход |
5,8 |
6,6 |
12,7 |
направленность: максимальная ликвидность активов всегда связывается с минимальной доходностью, а сверхвысокая прибыльность возможна только ценой потери ликвидности.
Углубление диспропорций в масштабах и доходности операций между государственными и корпоративными ценными бумагами дестабилизирует рынок финансовых инструментов.
Выгоды вложения свободных денежных средств в государственные краткосрочные обязательства привлекли на этот рынок и страховой бизнес. У - ряда ведущих страховых компаний Приморского края доля государственных ценных бумаг в инвестиционном портфеле увеличилась до 40 и более процентов. Естественно, что резко сократились их депозитные вклады в банках.
Передислокация средств между статьями текущих активов в пользу государственных облигаций повышает ликвидность кредитных и других финансовых компаний и заметно отражается на ресурсно-депозитной базе банковской системы региона. Отвлечение денежного капитала на рынок государственных ценных бумаг сказывается на развитии других сегментов рынка.
Поэтому основными резервами дальнейшего развития финансового рынка можно назвать следующие:
создание условий по возвращению доверия населения к операциям на финансовом рынке;
выравнивание доходности различных сегментов финансового рынка по критерию "большая ликвидность - меньшая доходность";
передислокация денежного капитала на рынок корпоративных акций производственных компаний; территориальная децентрализация потоков.5
4. Проблемы банковской системы региона
К 1 января 1999 года все российские банки обязаны довести уставный капитал до 1 млн ЭКЮ (около 6,7 млн деноминированных рублей). 43% действующих банков имеют УК ниже этой планки. Между тем для получения генеральной лицензии необходимо довести УК до 5 млн ЭКЮ. Значительная часть банков этим требованиям не соответствует.
Жесткий график наращивания уставного капитала кредитных организаций заставляет задуматься о своей судьбе в первую очередь малые и средние банки. Тем более что ядро банковской системы России сформировалось. На первые 200 банков страны (из них 116 московских) приходится 65% капитала. Мелкие и средние банки находятся а основном в провинции.
В хронике банков системы наблюдаются в основном примеры присоединения малых и средних банков крупными в виде филиалов. По словам зампреда Центробанка А. Козлова, только за последние 2 года более 300 коммерческих банков ликвидировано в связи с присоединением к более крупным. Эта тенденция продлится и в этом году.
На Дальний Восток активно двинулись Инкомбанк, "Российский кредит", "Московский деловой мир ". СБС-АГРО, ОНЭКСИМ Банк. В Приморье число местных банков уже сравнялось с количеством филиалов и дочерних банков Москвы.
Например, ОНЭКСИМ Банк в1996 г. в развитие Дальнего Востока вложил более 1 трлн руб., из которых 300 млрд руб. составляют вложения в инвестиционные проекты, 700 млрд - в обеспечение сезонного завоза товаров в районы Крайнего Севера. Для организации более оперативной системы расчетов банк собирается создать в дальневосточных регионах филиальную сеть. В дополнение к уже действующему во Владивостоке дочернему банку "Приморье" будут открыты филиалы в Южно-Сахалинске, Магадане, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском.
Как идет процесс укрупнения банков в Дальневосточном регионе?
На Дальнем Востоке практически нет крупных банков, способных противостоять напору столичных банков, открывающих здесь свои представительства. У региональных банков два пути стать филиалом какого-нибудь московского банка или объединиться с местным коллегой.
Примеров объединения местных банков пока очень немного. Так, в прошлом году в Хабаровском крае ХАКОбанк присоединился к Далькомбанку. По словам председателя правления Далькомбанка, цель слияния - противостоять жесткой конкуренции со стороны филиалов столичных банков. И это один из двух хабаровских банков, попавших в рейтинг ИЦ "Рейтинг" и "финансовые известия" (по данным на 1.01.98) 200 крупнейших банков по числу активов.
Из дальневосточных банков туда входят владивостокские Дальрыббанк и Дальневосточный, хабаровские Далькомбанк и Регионбанк, Камчаткомагропромбанк и Амурпромстрой банк (Благовещенск).
Лидерами владивостокского банковского сообщества на сегодня являются Дальневосточный банк (бывший Жилсоцбанк) и Дальрыббанк, закончившие полугодие с наибольшей в регионе прибылью. Кстати. Дальневосточный банк участвует в программе развития банковского рынка России, финансируемой ЕБРР. А Дальрыббанк объявлен генеральным менеджером владивостокского муниципального займа, проспект эмиссии которого предполагает выпуск облигаций общим объемом 60 млрд рублей.
Проблема слияния и приморскими банкирами обсуждается давно. До сих пор подобных примеров не случилось, и причины в том, что вначале не было соответствующих нормативных документов, а сейчас же для многих такая возможность уже упущена. Ряд крупных банков заняты поиском мощных стратегических инвесторов. И ищут подальше. Объявляя последнюю эмиссию акций, Дальрыббанк, например, рассчитывал в результате ее размещения приобрести в совладельцы и партнеры один из крупных иностранных банков.
Конкуренция с филиалами крупных московских банков для местных финансовых учреждений в скором времени может оказаться не по силам. Варианты объединения, поглощения банков время от времени обсуждаются в местных банковских кругах, но здесь есть много препятствий. При реорганизации ЦБ требует от банков соблюдения двух основных критериев: как минимум один из банков должен быть "здоровым", а вновь образованный банк должен удовлетворять всем банковским нормативам инструкции N 1.
Возможности местных властей лоббировать "своих" достаточно ограничены, а полагаться на патриотизм клиентов не приходится. Рынок мыслит другими категориями. А в том, что в регион приходят крупные московские банки, не вижу беды. Мнение, что они появляются здесь лишь для того, чтобы перекачивать наш капитал в Москву, существует, но. на мой взгляд, оно несостоятельно. Чтобы что-то взять, нужно сначала дать. Край нуждается в кредитных ресурсах, которые в достаточном количестве есть только у крупных банков.
К сожалению, местная банковская ассоциация также остается автономной в рамках АРБ и, конечно же, не помощник в слиянии местных банков. А не смогут местные банкиры объединить капиталы - значит будут поглощены. В лучшем случае. Таковы сегодня тенденции развития банковского бизнеса в регионах.6
Лидером роста на сегодня является, без сомнения, банк «Приморье». На 1 января 1995 года активы этого банка составляли около 4 млрд рублей, на 1 июня — около 13 млрд рублей, а к середине июня они возросли до 25 млрд рублей. Судя по стремительному росту активов «Приморья», в ближайшие годы он может войти в число крупнейших банков в регионе, 30% акций приморского банка приобрел ОНЭКСИМбанк (Москва), обслуживающий, как известно, российскую таможню. В связи с этим в "Приморье" перешли счета Дальневосточного таможенного управления. Кроме того, банк имеет влиятельного покровителя в лице администрации Приморского края, которая в свое время выступила с инициативой создания территориального коммерческого банка и входит в состав акционеров «Приморья». По мнению ряда представителей банковских кругов, стремительный рост активов банка «Приморье» связан с приходом в него крупных клиентов (в частности, предприятий с участием государственного капитала) из других банков. Утверждают также, что в ряде случаев переход клиентов в «Приморье" осуществлялся под давлением краевой администрации. Рекомендации «перевести счета, куда надо» адресуются в первую очередь предприятиям, обладающим большими собственными средствами. Учитывая все это, можно предположить, что «Приморье" представляет прямую угрозу положению сегодняшних лидеров края. При этом банк является «полномочным представителем" московского капитала в регионе.
Средние по величине приморские банки ищут выход в специализации своей деятельности при сохранении стандартного набора банковских услуг. Например, Примсоцбанк, увеличивший на днях свой уставный капитал с 8 млрд до 23 млрд рублей, предлагает клиентам уникальную для Приморья услугу: обмен казначейских обязательств на задолженность Пенсионному фонду России. Первый Приморский банк стал самым активным игроком на местном рынке МБК, а Востокбизнесбанк, по отзывам специалистов, — на рынке наличной валюты.
Особенность ситуации в Приморье заключается в том, что местные банки могут не успеть воспользоваться плодами грядущего в крае экономического бума — потенциально богатый регион сейчас имеет очень среднюю банковскую систему. Президент Банковской ассоциации АТР Алексей Волынцева признает, что сегодня на Дальнем Востоке практически нет банков, которые в состоянии инвестировать крупные проекты. А раз так, Приморье неизбежно становится объектом экспансии сильных иногородних банков, прежде всего московских.
Интерес «чужих» банков к стратегически важному региону, ориентированному на азиатский рынок, весьма велик. Это еще раз подтвердил состоявшийся недавно во Владивостоке международный банковский конгресс стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Сегодня во Владивостоке помимо многочисленных отделений Промстройбанка и Сбербанка уже работают филиалы и представительства Кредобанка, Токобанка. Инкомбанка, Межэконом-сбербанка, Кредитпромбанка, Международного московского банка (Москва), банка «Капитал» (Нижневартовск). В Находке открыты филиалы Внешторгбанка и Межрегионбанка. Кроме того, как уже отмечалось, контрольный пакет банка «Приморье» принадлежит ОНЭКСИМбанку. Начинают активизироваться в регионе и иностранные банки, в частности голландский ING Bank.
Нашествие московских банков грозит местным банкирам вполне реальными потерями — в инорегиональные банки переходят на обслуживание крупные клиенты. Характерный пример — ожидаемый переход Сахалинского морского пароходства в Инкомбанк. Кстати, Инкомбанк не скрывает своих амбициозных планов по «освоению» региона, а президент банка Владимир Виноградов обещал увеличить объемы кредитования приморских предприятий в несколько раз.
Московские банки оказывают все более сильное влияние на местный финансовый рынок. Так, во время зафиксированного на Азиатско-Тихоокеанской межбанковской валютной бирже необычайно высокого объема торгов межбанковскими кредитами дилеры были склонны подозревать в массированном сбросе дешевых денег владивостокский филиал Инкомбанка.
Все это не может не беспокоить приморских банкиров. В ближайшее время, как сообщил „Ъ" президент Банковской ассоциации АТР Алексей Волынцев, главы местных банков намерены на совместном заседании обсудить проблему экспансии иногородних банков и попытаться выработать согласованную программу действий. Однако по мнению самого Волынцева которое разделяют и некоторые местные банкиры, реальным противодействием москвичам может быть только обьединение капиталов и создание больших приморских банков. Но даже теперь когда угроза с Запада стала реальной местные банкиры в большинстве своем не готовы к слиянию банков. И в этом случае исход борьбы предсказать несложно банки края повторят путь банка «Приморья»7
5. Заключение
Финансовый кризис 17 августа 1998 года разрушил начавшуюся было стабилизацию финансового рынка Многие прогнозы экономистов так же оказались несостоятельными. В начале ноября наблюдательные советы многих банков, включая Дальневосточный и Дальрыббанк, подвели итог своей трехмесячной борьбы за выживание. И вместе с банкирами мы можем перевести дыхание: определенные положительные тенденции при высоком, но устойчивом, до последней недели, курсе рубля наметились.
Более-менее спокойно чувствуют себя приморские банки, у которых поменьше капитал, круг клиентов и обязательства, Банк "Приморье", Примсоцбанк, Востокбизнесбанк и в кризис осуществляли свои обязательства практически в полном объеме, малые банки типа "Примтеркомбанка" и "Меркурия", избегающие играть в большие государственные игры, и вовсе окрепли в кризисе, доказав реформаторам от политики жизнеспособность и необходимость таких учреждений.8
Приложение.
Данные банков города Владивостока
( По состоянию на 1994 г.)
Банк «Владивосток»
Полное и сокращенное название банка: Акционерный коммерческий банк «Владивосток». Банк «Владивосток»
Joint-Stock Commercial Bank «VLADIVOSTOK»
Год основания банка: 1991
Регистрационный номер: 1709. 29.12.91
Юридический адрес: 690075, Приморский край, г.Владивосток, ул,Комсомольская
Телефон: (4232) 25-46-31 Факс:(4232)254-631
Телекс:-Телетайп:-
Адрес электронной почты: -
Организационно-правовая форма в настоящее время: Акционерное общество закрытого типа с 1994 г.
Филиалы, отделения, представительства: Пограничное. Уссурийское (Приморский край).
Основные корреспонденты внутри края, области, страны: РКЦ ГУ ЦБ РФ п
г.Владивосток, кор.счет 99161700 МФО 241007.
Членство в ассоциациях, консорциумах, межбанковских соглашениях: -Предлагаемые услуги: расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, депозит, операции с ценными бумагами, операции с приватизационными чеками, консультирование.
Основные направления и объекты деятельности: развитие традиционных банковских операций, участие в процессах приватизации.
Выпуск банком ценных бумаг:
а) акции: 1 выпуск, суммарный размещенный капитал 300 млн рублей;
б) иные виды ценных бумаг: депозитные сертификаты.
Учредительская деятельность банка: -
Международная деятельность банка: планирует: получение валютной лицензии, установление корреспондентских отношений с зарубежными банками.
Численность основного персонала:
а) в головной конторе - 27 человек,
б)в филиалах - 12 человек.
Фамилия, имя, отчество руководителя: Фомина Людмила Ильинична.
Банк «Меркурий»
Полное и сокращенное название банка: Приморский торговый коммерческий банк «Меркурий». ПТКБ «Меркурий» Primorsky Trade & Commercial Bank «MERCURY»
Год основания банка: 1989
Регистрационный номер: 142. 31.07.89
Юридический адрес: 690600, Приморский край, г.Владивосток, ул.Светланская, д.83
Телефон: (4232) 22-79-75
Факс: (4232) 22-79-75
Телекс:-Телетайп:-
Адрес электронной почты: -
Организационно-правовая форма в настоящее время: Товарищество с ограниченной ответственностью .
Филиалы, отделения, представительства: Арсеньевский, Уссурийский. Основные корреспонденты внутри края, области, страны: РКЦ ГУ ЦБ РФ по г.Владивосток, кор.счет 06161900 МФО 241007.
Членство в ассоциациях, консорциумах, межбанковских соглашениях: Член ассоциации Российских банков.
Предлагаемые услуги: расчетно-кассовое обслуживание; кредитование; депозиты: операции в иностранной валюте; консультирование.
Основные направления и объекты деятельности: развитие традиционных банковских операций; осуществление расчетов по внешнеторговым операциям; операции с ценными бумагами.
Выпуск банком ценных бумаг: -
Учредитель деятельность банка: Учредитель 1 акционерного общества.
Международная деятельность банка:
а) валютная лицензия N 142 от 07.09.92 года;
6) в настоящее время связь с иностранными фирмами осуществляется через кор.счет в Востокинвестбанке. В перспективе предусматривается открытие расширенной валютной лицензии.
Численность основного персонала:
а) в головной конторе - 28 человек;
6) в филиалах - 18 человек.
Фамилия, имя, отчество руководителя: Левман Людмила Борисовна.
«Востокбизнесбанк»
Полное и сокращенное название банка: Коммерческий банк «Востокбизнесбанк». Востокбизнесбанк Commercial Bank «VOSTOKBUSINESSBANK»
Год основания банка: 1991
Регистрационный номер: N 1342,15.01.91
Юридический адрес: 690090, г.Владивосток, ул.Верхне-Портовая, д.1 Телефон: (4232) 26-02-65
Факс: (4232) 26-97-75
Телекс: 613942 ANS: VBB SU. Телетайп: -
Адрес электронной почты: Спринт сеть; X.400:(C:USSR, A:SOVMAIL, 0:VLAD.WOOD, UN-.VCBSBK). Relkom. Root @ VBB.MARINE.SU
Организационно-правовая форма в настоящее время: Товарищество с ограниченной ответственностью с 1991 г.
Филиалы, отделения, представительства: Находка, Уссурийск (Приморский край).
Основные корреспонденты внутри края, области, страны: РКЦ ГУ ЦБ РФ г.Владивосток, кор.счет 91161300 МФО 241007; Востокинвестбанк.
Членство в ассоциациях, консорциумах, межбанковских соглашениях: Член ассоциации коммерческих банков г.Владивосток, член межбанковской валютной биржи.
Предлагаемые услуги: расчетно-кассовое обслуживание; кредитование; депозиты; операции в иностранной валюте; консультирование.
Основные направления и объекты деятельности: развитие традиционных банковских услуг; осуществление расчетов по внешнеторговым операциям. Выпуск банком ценных бумаг: -
Учредительская деятельность банка: Учредитель 1 страховой компании. Международная деятельность банка: валютная лицензия N 1342 от 27.09.93 года.
