1
Министерство образования и науки Украины
ХГАГХ
кафедра «Экономики строительства»
Курсовая работапо планированию
Бизнес-планфирмы «Автодиск»
Составилст. 4-го курсаф-та Э и Мгр. ЭСП-1
Чечель А.Н.
Проверил
Тимошенко В. Н.
Харьков 2003.
Содержание.
1.
Резюме 3
2.
Описание товара 4
3.
Рынок и маркетинг 5
4.
Риски проекта 8
5.
Ценообразование 10
6.
Финансовый план 10
Резюме.
Фирма «Автодиск» планирует производство нового вида продукции: автомобильных литых дисков и выход с ними на рынок г. Харькова. Литые диски от обычных дисков прочностью и значительно более приятным дизайном. Колёса с такими дисками более прочные и привлекательные. Фирма планирует занять 1% рынка за 1 год. Основными конкурентами являются отечественные фирмы, зарубежные фирмы, а также точки на рынках, торгующие дисками с разборки.
План продвижения товара на рынок. Применяется подход к ценообразованию. Цена такая же как и у отечественных производителей, но упор делается на проведение интенсивной кампании производства дисков более высокого качества чем у отечественного производителя. Что касается конкурентов, которые дисками с разборки, то наша фирма в отличии от них делает упор на качественное гарантийное обслуживание. В рекламе рассматриваются наличие уникальных свойств товара, тестирование его независимыми лабораториями и получения сертификата соответствия нормам и стандартам. Рекламная кампания должна проводиться под лозунгом «Отличные диски – отличный автомобиль».
Каналы сбыта. Планируется продажа товара через фирменный магазин «Атодиски» и через торговых посредников со скидками 10%, оптовые продажи со склада (партиями от 50 дисков) со скидкой 5%.
Наша фирма будет предоставлять рассрочку при покупке более от 10 дисков сроком до 1 месяца.
Оценка риска проекта. Проведена экспертная оценка возможных рисков. Для рисков балл которых WinVi
>10 разработаны меры противодействия.
Источником финансирования начальной деятельности предприятия будет кредит банка. Предусматривается наличный и безналичный расчёт заказчиков с предприятием. Планируемый объём производства 7425 дисков за год. Планирование производства на 1 год.
Рабочий персонал состоит из 12 человек: директор, заместитель директора по экономике и маркетингу, бухгалтер, технолог, приёмщик заказов и семь рабочих.
Если реализация будет равняться полностью производству, то ожидаемая прибыль будет составлять около 200 тыс. грн. Её хватит для погашения кредита.
Информация о предприятии:
Фирма «Автодиск» (зарегистрирована, имеет лицензию)
Адрес: 310168 г. Харьков ул. Героев труда 98
«Автодиск» обладает:
·складские площади 100 м
2
·производственные площади 200 м
2.
Описание товара.
Автомобильные диски являются важной частью автомобиля. От качества дисков зависят внешний вид, удобство управления автомобилем. Фирма производит литые диски, что значительно увеличивает прочность.
Технические характеристики:
·диаметр 30 см., ширина 20 см.
·специальный сплав с добавлением титана
·рассчитаны на пробег 300 тыс. км.
Диски соответствуют стандартам на подобные диски в Украине.
Диски рассчитаны для колёс на автомобили ВАЗ, а также автомобили зарубежного производства среднего класса. Например, Opel, Wolks Vagen, Audi и т.д. Покупателями могут быть как владельцы персональных автомобилей, так и фирмы занимающиеся ремонтом автомобилей.
На отечественном рынке реализуются диски некоторых зарубежных производителей, а также отечественного производства. Из импортных дисков в нашей стране наиболее распространены диски марки «Ровер» и «Крайслер». В отличие от импортных дисков, цена которых колеблется от 300, 400 грн. и более, наши диски стоят около 300 грн., а качество у них не хуже чем у импортных.
Наши диски намного превосходят по качеству диски отечественного производства. Это подтверждено несколькими тестовыми лабораториями. Имеется сертификат качества. Используется новый уникальный сплав с добавлением металлопластика (имеется патент). Это позволяет иметь лучшую прочность и износостойкость.
Рынок и маркетинг.
Анализ рынка.
Проводился опрос владельцев десяти крупнейших магазинов, торгующих запчастями к автомобилям. Анкета содержала вопросы о количестве покупателей данного вида продукции, о темпах роста количества покупателей с прошлых годов. Эти 10 магазинов охватывают 90% рынка автомобильных дисков в г. Харькове, остальные 10% приходится на торговлю на рынках и продажу с разборки.
На основании анкет получены следующие данные:
·средние темпы роста числа покупателей за два предыдущие года 21%
·объём продаж в грн. средний за 2002 год144,4 млн.
·средние темпы роста объёма продаж за два предыдущие года 24%
Больше всего продано дисков отечественных фирм и дисков с разборки.
Анализ фирм, занимающихся ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей, также основан на распространении анкет.
Были получены следующие данные:
·количество данных фирм – 52
·объём продаж дисков за 2002 год – 125 млн. грн.
·темпы роста объёма продаж за два предыдущих года 11%.
Наша фирма планирует действовать на следующих сегментах рынка:
·рынок частных лиц – владельцев автомобилей
·рынок фирм, занимающихся ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей
Общий объём рынка, на который выходит фирма составляет:
144 млн. + 125 млн. = 269 млн. грн. со средними темпами роста (11+21)/2=16,5% в год.
Подобные темпы роста сохраняются на ближайшие 2 – 3 года.
На сегодняшний день потребности покупателей на рынке владельцев автомобилей удовлетворяется в основном за счёт отечественных фирм и торговцев, занимающихся разборкой автомобилей импортного производства. Наша фирма предполагает выходить на рынок с ценой продукта немного большей или приблизительно равной ценам этих реализаторов, со значительно большими сроками службы наших дисков (300 тыс. км.)
Однако могут существовать следующие проблемы вступления на рынок:
·ограничение мощности предприятия
·широкая популярность других фирм и малая известность нашей фирмы
Для определения конкурентоспособности товара была сформирована группа из высококвалифицированных специалистов и была приведена сравнительная характеристика по факторам конкурентоспособности. Каждый фактор оценивался балами от 1 до 5.
|
Факторы конкурентоспособности
|
Автодиск
|
Дискис разборки |
Импортные диски |
Отечественные фирмы |
1.
Товар:
·качество
·престиж торговой марки
·уровень послепродажного обслуживания
2.
Цена:
·продажная
·
% скидки
3.
Продвижение на рынках:
·реклама
·пропаганда
Суммарная оценка
|
5
1
3
4
2
2
0
17
|
4
0
0
5
0
0
5
14 |
5
2
4
0
0
4
1
19 |
2
2
1
4
2
2
1
14 |
Перед фирмой стоит задача выйти на рынок автомобильных дисков г. Харькова и занять в первый год 1% рынка.
Возможные противодействия нашему вступлению на рынок со стороны отечественных фирм может быть снижение цены на свою продукцию.
Ответным действием может быть усиление рекламной кампании и применение следующего приёма маркетинга – каждому покупателю обеспечивается возможность бесплатной балансировки колёс в течение 3 недель со дня покупки.
В рекламе основной упор делается на наличие уникальных свойств товара.
Реализация рекламы:
·вывески в магазинах автозапчастей
·рекламные объявления в газетах и журналах автолюбителей
·телереклама и радиореклама
Каналы сбыта продукции:
·со складов фирмы
·через посредников
·через магазины различных фирм.
Риски проекта.
Перечень рисков:
1.
Финансово-экономические риски:
·неустойчивость спроса
·появление альтернативного продукта
·снижение цен конкурентами
·увеличение производства у конкурентов
·рост налогов
·неплатежеспособность покупателей
·несвоевременная поставка комплектующих
·рост цен на сырьё, материалы
·непредвиденные затраты из-за инфляции
2.
Трудности с набором квалифицированной рабочей силы
3.
Технические риски:
·нестабильность качества сырья и материалов
·отсутствие резерва мощности
Оценка рисков проводится экспертами по 100 бальной системе (3 человека)
|
Риски
|
Эксперты |
средняяоценка |
| |
1
|
2 |
3 | |
Неустойчивость спроса
Появление альтернативного продукта
Снижение цен конкурентами
Увеличение производства у конкурентов
Рост налогов
Неплатежеспособность потребителей
Несвоевременная поставка комплектующих
Рост цен на сырьё и материалы
Непредвиденные затраты из-за инфляции
Трудность с набором квалифицированной рабочей силы
Нестабильность качества сырья
Отсутствие резерва мощности |
0
50
100
75
50
25
75
75
50
0
25
75
|
0
75
75
100
75
50
100
50
75
0
0
75 |
25
25
50
75
50
25
100
75
75
0
0
75 |
8,3
50
75
83,3
58,3
41,7
91,7
66,7
66,7
-
8,3
75 |
0 – риск несущественен
25 – риск скорее всего не реализуется
50 – о наступлении события ничего сказать нельзя
75 – риск скорее всего появится
100 – риск наверняка осуществится
Для наиболее вероятных рисков нужно разрабатывать следующие мероприятия
Непредвиденные затраты в том числе из-за инфляции
Несвоевременная поставка комплектующих
Увеличение производства у конкурентов
Отсутствие резерва мощности |
Занимать средства в твёрдой валюте
Минимизировать контакты с малоизвестными поставщиками
Увеличение рекламной кампании
Заключить договор об аренде производстве-нной линии |
Ценообразование.
|
Затраты по экономическим элементам
|
Всего за
1 годгрн. |
На 1изделиегрн. |
|
Материальные затраты
Амортизационные отчисления
Заработная плата работникам
Отчисления на заработную плату в фонды социального страхования
Прочие расходы
Всего
|
941330
4375
90720
34347
126000
1196772
|
126,78
0,59
12,22
4,63
16,97
161,19
32,24
193,43
38,69
232,12 |
|
Рентабельность (20% себестоимости)
Стоимость без НДС
НДС
Отпускная цена
| |
Финансовый план.
Проект осуществляется за счёт кредита банка в размере 60 тыс. грн. под проценты в размере 30% годовых.
Для осуществления производства закупается следующее оборудование
|
№
|
Наименование |
Коли-чествошт. |
Стоимостьединицыгрн. |
Общаястоимостьгрн. |
1
2 |
Установка по изготовлению сплава
Станок штамповочный
|
3
2
|
2500
5000 |
7500
10000
17500
1000
18500 |
|
Всего
Прочие инструменты
Всего
| |
Производительность будет составлять 33 диска за смену.
Формирование себестоимости будет происходить по следующим основным элементам:
·амортизация
·материальные затраты в том числе затраты на электроэнергию
·зарплата работников
·отчисления на зарплату
·прочие
Начисление амортизации.
Эксплуатируется оборудование, т. е. основные фонды 2-й группы, норма амортизации на которые будет составлять 25% в год. Сумма амортизационных отчислений за год будет равна:
17500 0,25 = 4375
Материальные затраты.
Расход сырья и материалов.
В смену производится 33 изделия. За год будет производиться 225 33 =7425 шт.
|
Материал
|
Расход на
1 изделие |
Стоимостьза 1 кг. |
Стоимостьна 1 изделие |
Стоимостьна 7425шт. |
|
Титановый сплав
Сталь марки ГОСТ 1245-76
Пластик марки ГОСТ 1593-33
Всего
|
2,0
3,0
0,6
|
60
0,5
1 |
120
1,5
0,6
122,1 |
891000
11137
4455
906592,5 |
Транспортные расходы.
1 час работы автомобиля 3,20 грн. Поездки за материалами 14 часов в месяц, которые будут стоить 44,8 грн. в месяц. Транспортные расходы за год будут составлять
44,8 12 = 537,6
Плата за электроэнергию.
Потребляемая мощность 1-го станка 20 кВт стоимость 1 кВт-часа = 0,2 грн. Оборудование работает 8 часов в день.
Таблица расчёта платы за электроэнергию
|
Наименование оборудования
|
Количество машин |
Потребляемая мощ-ность единицы обо-рудования кВт |
Потребляемая мощ-ность всего обору-дования кВт |
Продолжительностьработы оборудова-ния за год в часах |
Стоимость 1-гокВт-чгрн. |
Потреблено элек-троэнергии за годкВт-ч |
Плата за годгрн. |
|
Установка по изготовлению сплава
Станок штамповочный
|
3
2
|
15
25 |
45
50 |
1800
1800 |
0,2
0,2 |
81000
90000 |
16200
18000
34200 |
