РефератБар.ру: | Главная | Карта сайта | Справка
Для мини пивоварни. Реферат.

Разделы: Экономика и управление | Заказать реферат, диплом

Полнотекстовый поиск:




     Страница: 4 из 6
     <-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу:
скачать реферат | 1 2 3 4 5 6 






Факторы конкуренции
В России отмечается тенденция к концентрации производства. Уже сегодня десять крупных производителей контролирует около 50% рынка. Холдинги и крупные пивзаводы мощностью от 5-7 млн. дал стремятся увеличить размеры производства и взять под свой контроль все звенья цепи "от выращивания ячменя до сбыта пива", чтобы увеличить рентабельность производства (издержки уменьшаются в среднем на 10%). Таким образом, основным фактором конкуренции в отрасли является его себестоимость. Уровень конкуренции в отрасли является достаточно высоким. Тем не менее, на рынке постоянно появляются новые производители пива.
Анализ рынка показывает, что успешный бизнес малых пивоварен возможен при наличии постоянного круга клиентов, гарантирующих сбыт производимой продукции - развитой сети мелких ресторанов и "пабов" (пивных баров).
Основные операторы рынка пива
Baltica Beverages Holding (ВВН)
Один из крупнейших инвесторов в российское пивоварение. Основные акционеры - финская компания Hartwall Brewery (50%), шведская фирма Pripps и норвежская Ringness (50%). Группа ВВН состоит из восьми пивоваренных заводов, три из которых находятся в странах Балтийского региона, четыре - в России и один на Украине. Среди отечественных предприятий в состав холдинга входят:
·ОАО "Балтика" (С. Петербург)
·ОАО "Ярославский пивзавод" (Ярославль)
·ОАО "Таопин" (Тула)
·ОАО "Донское пиво" (Ростов-на-Дону)
На сегодняшний день ВВН производит около 45 млн. дал в год, что позволяет ему контролировать порядка 17% российского рынка. Наибольшие инвестиции были произведены в 1995-1997 гг. в завод "Балтика": в модернизацию производства было вложено около 40 млн. USD. В настоящее время идет реконструкция Ярославского завода, в ближайшие 3 года планируется обновить производственные мощности завода в Туле. В целом ВВН заявляет о намерениях вложить в свои российские предприятия до 100 млн. USD в ближайшие два года, что позволит увеличить производственные мощности до 100 млн. дал в год.
Sun Brewing
Основные акционеры компании - Deutsche Morgan Grenfell (19%), SUN Trade of India (40%), US-Russia Investment Fund (6.6%). Сегодня компания владеет акциями 6 российских пивоваренных заводов (в четырех - контрольными пакетами):
·ОАО "ПЗ Ивановский" (Иваново)
·ОАО "Поволжье" (Волжский, Волгоградская обл.)
·ОАО "Курское пиво" (Курск)
·ОАО "Саранская пивоваренная компания" (Саранск)
·ЗАО "Пермская пивоваренная компания" (Пермь)
·ОАО "Бавария" (Санкт-Петербург)
По словам менеджеров, стратегия компании заключается в стремлении получить контроль над крупными региональными заводами, которые выигрывают в конкурентной борьбе у московских и питерских производителей за счет высоких транспортных расходов последних.
Помимо этого Sun сотрудничает со многими солодовнями, являясь одновременно владельцем крупнейшей из них, расположенной в Курске. Объем производства холдинга в 1997г. оценивается в 32-35 млн. дал, что соответствует 13% рынка. В ближайшем будущем планируется увеличение суммарной производительности до 42 млн. дал за счет реконструкции и замены оборудования всех входящих в группу заводов. В течение 4 лет, начиная с 1998 г., в производство и рекламу Sun обещает вложить около 100-150 млн. USD. В долгосрочных планах группы - покупка еще двух крупных пивзаводов и доведение выпуска до 115 млн. дал в год. Среди актуальных задач группы - запуск на четырех заводах новых сортов, суммарный объем производства которых должен составить 10-15 млн. дал. (на сегодняшний день выпускается лишь один новый сорт "Викинг").
Carlsberg Group
Датская корпорация, являющаяся одним из крупнейших в мире производителей пива. Наиболее известные торговые марки - Carlsberg и Tuborg. Группа состоит из двух "родительских" компаний - Carlsberg Breweries и Tuborg Breweries, а также около 100 дочерних предприятий, расбросанных по всему миру. Большая часть продукции (84%) продается за пределами Дании. В рамках стратегии интернационализации группа приобрела контроль над финской пивоваренной компанией "Sinebrychoff", владеющей, в свою очередь, 66% акций одного из крупнейших российских пивзаводов - петербургской "Вены". Контроль над российским предприятием финские пивовары получили в 1994 году. На сегодняшний день акционеры "Вены" (помимо Sinebrychoff им является ЕБРР) уже вложили в развитие завода 37 млн. USD По словам руководства "Вены", новые хозяева проинвестируют модернизацию оборудования на 60 млн. USD, что позволит увеличить выпуск до 23 млн. дал в год. Политика завода состоит в изготовлении элитных сортов, что отличает его от большинства российских производителей, ориентированных на производство "пива для всех". Сокращение выпуска дешевой продукции привело к уменьшению объемов производства на треть. Несмотря на это, прибыль "Вены" выросла за счет высокой цены элитного пива. В настоящее время до 60% произведенного пива реализуется в других регионах, чему способствует длительный срок хранения продукции (до 3 месяцев). В ближайших планах завода - строительство цеха по розливу пива в банки и цеха водоподготовки (сейчас используется водопроводная вода).

N

Производитель
Объем пр-ва, млн. дал
Доля рынка, %



Baltica Beverages Holding, в т.ч.:

31,20
15,3

1
Пивоваренный завод "БАЛТИКА"
17,4
8,6

2
ОАО "Ярославский пиво-безалкогольный завод"
6,54
3,2

3
Тульское ОАО "ТАОПИН"
5,36
2,6

4
ОАО "Донское пиво"
1,89
0,9

Sun Brewing, в т.ч.:

24,33
12,0

5
ОАО "ПОВОЛЖЬЕ"
8,64
4,3

6
ОАО "Курская пивоваренная компания"
6,56
3,2

7
ОАО "Саранская пивоваренная компания"
3,00
1,5

8
ЗАО "Пермская пивоваренная компания"
3,20
1,6

9
ОАО "Красная Бавария"
0,70
0,3

10
ОАО "ПЗ Ивановский"
2,23
1,1

Прочие крупные компании:



11
ЗАО Московский пивкомбинат "Очаково"
9,20
4,5

12
ОАО "РОСАР" (Омск)
5,55
2,7

13
ТОО "БАХУС" (Москва)
5,33
2,6

14
ЗАО "Клинпиво"
4,78
2,3

15
ОАО "Пивоваренный завод им. Степана Разина"
4,67
2,3

16
ОАО "Останкинский пивоваренный завод"
4,49
2,2

17
СП "Екатеринбургская пивоваренная компания"
4,49
2,2

18
ОАО "Трехгорный пивоваренный завод"
3,85
1,9



Крупнейшие зарубежные фирмы-экспортеры пива в РФ и марки пива в 2001г.


Фирма (страна)

Марка пива

"Tanax APS" (Дания)
"Tuborg Gold Label", "Tuborg Stout", "Tuborg Gold Light", "Tuborg Porter"

"Brevery Group" (Дания)
"Faxe", "Elephant"

"Bavaria NB" (Нидерланды)
"Bavaria"

"Holsten-Brauerei AG" (Германия)
"Holsten Festbock", "Holsten Premium Bier"

"Bavaria A.G." (Германия)
"Jever", "Foster's"

"Пражские пивовары" (Чехия)
"Staropramen"

"Эльбревери Ко Лтд." (Польша)
"Porter", "EB SP"

АО "Оболонь" (Украина)
"Obolon", "Berg", "Premium", "Dorfer"



Пиво в Россию поставляется в стеклянных бутылках, металлических банках и наливом (в цистернах, бочках, кегах). Доля разливного пива в общем объеме импорта в 2000г. составляла 10%, в 2001г. - 20%, а за два месяца 2002г. - 37%. Потребителями качественного разливного пива являются кафе, бары и рестораны крупных городов. В течение 2001г. пиво ввозили более 300 фирм и частных предпринимателей из 41 субъекта РФ. В 2000-01гг. лидерами по закупкам пива были Москва с Московской областью и Калининградская область. В 2001г. на первый регион пришлось 47% (2000г. - 51%), на второй - 29% (2000г. - 34%) от всего объема импорта пива. Санкт-Петербург и Ленинградская область ввозили всего 5% (2000г. - 3%) общего объема.
Крупнейшие российские импортеры пива в РФ в 2001г


Фирма (город)

Страна происхождения

ЗАО "Денвью Лтд." (Москва)
Ирландия, Франция, Великобритания

ООО "Эковент Лтд." (Москва)
Нидерланды, Германия, Великобритания, др.

ЗАО "Союзпромимпэкс" (Москва)
Дания

ТОО "Чеслав" (Калининград)
Польша

ТОО "Балтланд" (Калининград)
Германия, Нидерланды, Дания, Чехия, США, Чехия, Мексика

ООО "Раунд" (Калининград)
Дания, Великобритания

ОАО "Вена" (Санкт-Петербург)
Финляндия



За первые два месяца 2001г. пиво импортировали всего 30 фирм из 10 регионов России. Объем ввоза в Московский регион сократился до 46%, Калининградскую область - до 9%, а в С.-Петербург и Ленинградскую область увеличился до 32% от всего объема импорта пива в количественном выражении. Из семи фирм, приведенных в таблице, лидирующие позиции сохранили лишь ЗАО "Денвью Лтд.", ТОО "Чеслав", ТОО "Балтланд" и ОАО "Вена".
Объем экспорта пива из России во много раз ниже его импорта. В 2000г. он составил 0,63 млн. дал, в 2001 г. - 0,43 млн. дал, за два месяца 2002г. - 0,08 млн. дал или в 2,6 раз больше, чем за аналогичный период 2001г. Более 95% пива вывозилась в стеклянных бутылках. Основным импортером российского пива в 2002г. был Казахстан (80% всего объма). Основные марки отечественного экспортируемого пива: "Сибирская корона", "Баг-Бир" (изготовитель - АО "Росар", г. Омск) и "Балтика" (ОАО "Пивоваренный завод "Балтика", г. Санкт-Петербург).
Импорт солода
В 2001г. объем ввоза солода в РФ составил 214 тыс. т и вырос по сравнению с 2000г. на 25% (170,2 тыс. т). Резкая девальвация рубля в августе 2001г. снизила нарастающие темпы ввоза солода. Если в I-м полугодии 2001 г. объем импорта превысил в 1,9 раза ввоз солода I-го полугодия 2000г., то во II-м полугодии 2001г. закупки его сократились в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В 2001г. большую часть импорта составлял светлый солод в зернах (93,3%), меньшую часть - в зернах обжаренный (6,5%, жженый и карамельный) и незначительную - в виде муки (0,2%).
Основная часть солода (66% в 2000г. и 77% в 2001г.) импортировалась из трех западноевропейских стран - Франции, Финляндии, Германии. В 2001г. на долю каждой из них приходилось от 22 до 30% всего объема ввоза в РФ. Солод, выработанный на Украине, составил менее 1% от всего объема импорта. Другими станами-поставщиками солода в 2001г. были: Швеция (8%), Дания (6%), Великобритания (2%), Чехия (2%).
Крупнейшие зарубежные экспортеры солода.


Фирма (страна)

Наименование солода

Малтериес Франко-Белгес (Франция)
Светлый и карамельный

Фридрих Вайсхамер Мальцфабрик (Германия)
Светлый и карамельный

Ой Лахден Полттимо АБ (Финляндия)
Светлый, карамельный, жженый

Даниш Малтинг Груп А/С (Дания)
Светлый

Рашен Мерчент Лтд. (Великобритания)
Светлый, карамельный, жженый



В 2001г. импортом солода занимались 145 российских компаний и частных предпринимателей. Основными потребителями зарубежного солода были крупные пивоваренные заводы, на долю первой пятерки импортеров пришлось почти 70% от всего объема ввозимого солода. Из 50 субъектов Российской Федерации, закупавших солод в 2001 г., лидировали Санкт-Петербург (47,1%; в 2000 г. - 40,8%), Московский регион (32,8%; 2000 г. - 39,8%), Свердловская (3,6%; 2000 г. - 3,8%) и Омская (2,8%; 2000 г. - 3,5%) области.Солод поставляется в двух формах: насыпью (без упаковки) и в мешках (полипропиленовых или джутовых) по 25, 40 и 50 кг.
Крупнейшие российские импортеры солода


Фирма (город)

Страна происхождения

ОАО "Пивоваренный завод "Балтика" (Санкт-Петербург)
Франция, Финляндия, Германия, Швеция, Дания

ОАО "Вена" (Санкт-Петербург)
Финляндия, Дания

ЗАО "Моспивкомбинат "Очаково" (Москва)
Франция, Великобритания, Дания

ЗАО "Органза" (Москва)
Финляндия, Германия

ЗАО "Клинский пивкомбинат (Моск. обл.)
Швеция, Германия, Финляндия, Чехия

ОАО "Патра" (Свердловская обл.)
Германия, Словакия

ЗАО "Росар" (Омская обл.)
Германия, Бельгия



Для российского рынка пивоваренного солода характерно превышение импорта над экспортом более, чем в 100 раз. В 2001 г. объем российского экспорта солода составил 0,92 тыс. тонн. Пивоваренный солод продавался в 4 страны ближнего зарубежья, из которых по закупкам лидировал Казахстан.


IV. 4. Оценка ёмкости и доли рынка

Состояние спроса и потребление пива
Пиво на сегодняшний день является одним из наиболее потребляемых напитков в России. В 2000 году каждый россиянин в среднем выпил, по различным данным, от 17 до 20 л пива против 16-17 л безалкогольных (газированные напитки, натуральные соки и минеральные воды), 18-20 л алкогольных (водка, вина, шампанское, коньяк) напитков. Потребление пива в середине 80-х годов составляло 23 л на человека в год. Всего же население России ежегодно покупает 2146 млн. литров водки, 650 млн. литров вина, 37 млн. литров коньяка, 270 млн. литров шампанского и около 300 млн. дал пива. Доля импортного алкоголя в целом в общем объеме потребления до кризиса 2001г. составляла примерно 8 - 10%. За последние три года отмечается некоторое сокращение объемов потребления шампанского и крепких спиртных напитков (прежде всего коньяка), рост потребления вин и пива.
Данные статистики свидетельствуют, что даже такие "непивные" страны, как Испания и Италия намного превосходят Россию по удельному потреблению пива на душу населения. Для сравнения - аналогичные показатели в некоторых европейских странах (на душу населения в год):
·Германия - 140 л
·Испания - 66,2 л
·Дания - 126 л
·Франция - 40 л
·Нидерланды - 85 л
·Италия - 26,2 л
Среди регионов России существует большая дифференциация по показателю потребления пива на душу населения. Регионами с наибольшим объемом потребления на душу населения являются Центрально-Черноземный и Поволжский (см. Приложение 1).
Региональная дифференциация отчасти может быть объяснена тем фактом, что большинство пивоваренных предприятий сконцентрированы в Европейской части страны и работают на свой региональный рынок. Большинство крупных заводов не могут организовать вывоз своей продукции из-за высоких транспортных тарифов. Лишь немногие предприятия, такие как "Балтика" (Санкт-Петербург), "Красный Восток" (Казань), "Росар" (Омск), чья продукция пользуется спросом благодаря высокому качеству, реализуют свою продукцию далеко за пределами своих регионов.
Анализируя данные по объемам продаж по данным Росстатагентства, необходимо учитывать, что они в значительной степени расходятся с величинами по среднедушевому потребления пива в РФ. По этим данным, рост объемов продаж пива в 2000г. составил 16% от уровня 1999г. Величина продаж в 2001г. выросла еще на 8%. В I-м полугодии 2002г. продажа пива выросла на 15,4% в сравнении с аналогичным периодом 2001г., а ежемесячный уровень продаж в середине 2002г. (июль) составил 42 млн. дал.



1998г.

1999г.
2000г.
2001г.
I-е полугодие 2002г.

Объемы продаж

358
355
412
446*
188,6



* - оценка
Объемы продажи пива в России за девять месяцев 2002г. выросли на 10-15% по сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года (данные компании South African Breweries). Это произошло несмотря на 70%-ное снижение уровня продаж прохладительных напитков. Среди российского пива наибольший рост продемонстрировали сорта сегмента "премиум", к которым относятся "Балтика", "Невское", "Клинское", "Золотая бочка", "Бочкарев" и "Старый мельник". Доля данного сегмента выросла с 30% в июле 2001 года до 46% в сентябре 2002 года.
Для рынка пива характерны выраженные сезонные колебания спроса: летом (пик приходится на май-июль месяцы) в России пива потребляется в 3-5 раз больше, чем зимой. По данным статистики, в период до кризиса 1998г. импортную продукцию в крупных городах покупал каждый четвертый - пятый потребитель, и спрос на нее был более постоянен по сезонам, чем на отечественные сорта. Такая ситуация позволяет импортерам равномерно распределять поставки, не допуская ни "провалов", ни перенасыщения в своем секторе рынка. В настоящее время наиболее успешно работают импортеры высших сортов, тогда как недорогие сорта раскупаются значительно хуже.


     Страница: 4 из 6
     <-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу:
скачать реферат | 1 2 3 4 5 6 

© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка