РЕФЕРАТ 5
ВВЕДЕНИЕ 6
1. НЕОБХОДИМОСТЬ СТАНДАРТИЗАЦИИ, ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 8
1.1. История возникновения карточек 8
1.1.1. Как начинался карточный бизнес 8
1.1.2. Дальнейшее развитие. Интеграция зарубежных систем 12
1.2. «Карточный расклад» сегодня 14
1.2.1. «Карточные игроки» 14
1.2.1.1. В мире 14
1.2.1.2. В России 15
1.2.2. Интеграция российского рынка 16
1.2.2.1. Возрождение «национальной идеи» 16
1.2.2.2. Союзники и их цели 18
2. АНАЛИЗ НЫНЕШНЕЙ СИТУАЦИИ И СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 21
2.1. Рынок пластиковых карт Уральского региона 21
2.1.1. Ситуация на 2003 год 21
2.1.2. Тенденции в развитии за предшествующий год 22
2.1.2.1. Эмиссия карт 22
2.1.2.2. Развитие сети эквайринга и иных карточных продуктов 28
2.1.2.3. Экспансия международных платежных систем. Угроза национальному рынку 32
2.1.2.4. Активное противодействие. Борьба российских систем за рынок 34
2.2. Разработка для Уральского региона 39
2.2.1. ТЭО создания Регионального процессингового центра систем расчетов с использованием банковских карт. Суть проекта 39
2.2.1.1. Функции РПЦ 40
2.2.1.2. Функции РРС 41
2.2.1.3. Цели создания РПЦ и РРС 41
2.2.1.4. Затраты 42
2.2.1.5. Доходы РПЦ 47
2.2.1.6. Расчет прибылей (убытков) РПЦ 52
2.2.2. Причины несостоятельности проекта на практике 54
2.2.2.1. Затраты и их окупаемость 54
2.2.2.2. Отношение к карточному бизнесу в целом 57
3. ВЫВОДЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ 59
3.1. Миграция на чип 59
3.1.1. Появление смарт-карточек 59
3.1.2. Стандартизация 60
3.1.3. EMV в России. Первая транзакция 62
3.1.4. Требования международных платежных систем 64
3.2. Захват рынка международными системами 66
3.2.1. «Бостонская матрица» 66
3.2.2. Конкуренция «коров» 68
3.2.2.1. Создание «национальной платежной системы» 68
3.2.2.2. Развитие локальных продуктов 69
3.2.3. ACCORD – самая перспективная из «коров» 73
3.2.3.1. История системы 73
3.2.3.2. Техология SmartPay 78
3.2.3.3. Перспективы «Аккорда» 80
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 82
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 84
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 87
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 89
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 90
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 91
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 92
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 93
ПРИЛОЖЕНИЕ 7. 94
РЕФЕРАТ
Тема дипломной работы: «Организационно – экономические мероприятия банков по стандартизации пластиковых карт (региональный аспект)». Под понятием «региональный аспект» понимается привязка к конкретному (Уральскому) региону. Также в сферу «регионального аспекта» вошла Тюменская область. Что касается самих мероприятий, то речь идет о мероприятиях, направленных на устранение неблагоприятной ситуации в регионе, связанной с разобщенностью платежных систем. В связи с разобщенностью и отсутствием единого направления в развитии, банковские и платежные карточки почти не выполняют своей основной функции - платежной.
У данной проблемы, как и у любой другой, есть решения тривиальные («в лоб»). Одно – на региональном уровне – создание единого процессингового центра. В работе приведен бизнес-план этого решения. Из тривиальных решений – этот проект действительно на первый взгляд кажется логичным и оптимальным, но на практике – не выдерживает критики. Существует тривиальное решение на общегосударственном уровне – поддержка платежной системы «Сберкарт». Данный проект не вызывает доверия. Система, на которую предлагается сделать ставку, не выдержит рыночной конкуренции в силу своей изолированности и «государственности».
В работе предлагается поддержка межбанковской платежной системы Accord-card. У данной системы налицо все признаки адаптированности к российским условиям, гибкость; кроме того, есть опыт возведения ее в ранг национальной. В 1997 году указом президента эта система была объявлена таковой в республике Башкортостан. Итог: в республике Башкортостан – единственной в регионе – не стоит описанной выше проблемы.
Работа размещена на 74 страницах, включает 12 расчетных таблиц и один рисунок. В приложения вынесены еще 2 таблицы исходных данных и 5 графиков.
ВВЕДЕНИЕ
Целью данной дипломной работы является изучение вопроса, связанного с интеграцией действующих в настоящее время на территории уральского региона платежных систем. Почему данная тема актуальна? Можно даже задать вопрос и по-другому. Для кого эта тема наиболее актуальна? Кому выгодно создание единого платежного пространства?
С одной стороны – все просто. Различного рода слияния выгодны клиентам (держателям пластиковых карточек). Для них появляется возможность пользоваться своими деньгами повсеместно. Можно представить, насколько удобно, скажем, держателю карточки «Юнион Кард» иметь возможность получить наличные или заплатить за товары и услуги везде, где есть банкомат или POS-терминал. Рынок в настоящее время к этому стремится, но пока, в России он еще далеко не совершенен. Он развивается методом проб и ошибок, но неизбежно в верном направлении. Пока имеется некоторая разобщенность и разрозненность.
Существуют банкоматы и магазины, принимающие к оплате пластиковые карточки, но, во-первых, их не так много, а во-вторых, еще меньше пунктов, участвующих во всех платежных системах. К сожалению, пластиковые карточки служат, в основном, для одной цели – получение наличности. Предприятия внедряют зарплатные проекты, поскольку это освобождает их от работы с наличностью, и люди просто выстраиваются в очередь к банкоматам, принимающим их карточки. На первый взгляд, банкоматов и пунктов приема карт достаточно, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что прием невозможен.
Среди платежных систем существует тенденция к созданию альянсов. Руководство крупнейших платежных систем поняло один очень важный момент – разветвленность сети – это не поле для соперничества, это общая цель. Если соединить достижения каждой системы -–получится в итоге не сумма, а произведение. Примеры тому – объединение MasterCard International и Europay, в дальнейшем – разработка стандарта EMV системами Visa, MasterCard и Europay, а среди российских – Union Card и STB-Card (ведутся переговоры с «Золотой Короной»). Объединив свои сети и создав одну большую сеть, платежные системы становятся привлекательными всем: коммерческим предприятиям, банками, клиентам.
Вместе с тем, в качестве мероприятия по стандартизации (или даже правильнее – об упорядочении) платежных систем не исключена возможность создания локальной, но максимально адаптированной к российским реалиям, своей платежной системой. В качестве удачного примера может выступить платежная система Accord-card. Есть и откровенно неудачные предложения, по мнению работников банков по пластиковому направлению, высказывающих свои мысли на всероссийском банковском форуме «Банкир.ру». Одно из них – местного уровня (Создание Регионального Процессингового Центра (РПЦ). Специалисты единогласно высказали свое недоверие к этому проекту. Другой проект – на уровне всероссийском – создание «национальной платежной системы» на базе Сбербанка. Предлагается в качестве национальной карты использовать «Сберкарт», в основу которой должны лечь технологии, разрабатываемые ФАПСИ. Владимир Фролов, Председатель Совета директоров банка «Северна Казна» выступил с резкой критикой этого проекта, усомнившись в его рыночной состоятельности и назвав «проектом освоения бюджетных средств».
Нельзя не упомянуть и о силе, которая вынуждает банки развивать (и зачастую) интегрировать и продвигать свои локальные карточные продукты. Иными словами, они вынуждены идти навстречу клиентам. Эта сила – экспансия международных карточных продуктов. Тем самым банки стараются извлечь пользу из вложенных когда-то средств в уходящие сегодня технологии и продукты. Наиболее яркий пример – расширение сети банкоматов банка «Уралвнешторгбанка» в Екатеринбурге, позволяющих принимать платежи за телефон, электроэнергию и коммунальные услуги по картам Union Card.
1. НЕОБХОДИМОСТЬ СТАНДАРТИЗАЦИИ И ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
1.1. История возникновения карточек 1.1.1. Как начинался карточный бизнес
Любую тему, связанную с карточными технологиями следует начинать с истории этих самых технологий. Однажды в 1949 году Альфред Блумингдейл, внук основателя одного из самых крупных американских универмагов встретил своего давнего друга Фрэнсиса Макнамару с его юристом Ральфом Снайдером. Встретившись, эти трое решили вместе пообедать в ресторане Мейджерс Кэбин Грилл, находившемся неподалеку от Эмпайр Стейт Билдинга, в самом центре Манхэттэна. Разговор за обедом зашел об одном из клиентов Макнамары в Бронксе. Этот предприниматель позволял соседям за проценты пользоваться своим текущим банковским счетом. Продавцы магазинов, позвонив ему по телефону, получали от него разрешение записать стоимость покупок на его счет. Такой способ кредитования нельзя было назвать совсем уж новым, но оригинальным в нем было именно наличие посредника, использующего свою кредитоспособность, чтобы предоставить кредит людям, которые иным способом могли бы его и не получить. Однако последний факт показался друзьям изъяном в этой необычной финансовой схеме. Ведь людей, не имеющих кредитной линии в магазине, как раз кредитовать и не следует, с ними чаще всего возникают проблемы. С другой стороны, периферийный район Нью-Йорка с небольшим числом магазинов - не самый лучший рынок для подобных операций. Возможно, именно потому, что они сидели в ресторане, Манхэттен с огромным количеством ресторанов, в которых ежедневно обедают тысячи бизнесменов, показался им идеальным полем для нового бизнеса. Они позвали владельца ресторана и спросили его, сколько он готов платить за новых клиентов, которых он не получил бы никаким другим способом. Тот, не моргнув глазом, ответил: "7 процентов" - ставка, которая несколько десятилетий преобладала на рынке кредитных карточек. Для расширения круга клиентов и их идентификации в ресторанах партнеры решили использовать эмбоссированные пластинки, которые к тому времени уже применялись многими магазинами и бензиновыми компаниями. Так, в конце обеда было принято решение создать новое предприятие.
Макнамара со Снайдером в качестве доли вносили "Hamilton Credit Corporation" с ее 35 000 долларами невозвращенных долгов, Блумингдейл внес 5000 долларов наличных. Эти 5000 долларов были единственными реальными деньгами, с которых началось предприятие. Хотя Блумингдейл заинтересовался идеей, но деньги внес скорее из дружеских чувств, чем в надежде на прибыльный бизнес. После отъезда Блумингдейла в Калифорнию Макнамара и Снайдер с энтузиазмом взялись за дело. Поскольку их офис находился в Эмпайр Стейт Билдинг, они просто подсовывали под двери соседних офисов листовки с приглашением воспользоваться новой услугой. Плата за первые карточки не взималась и кредитная история никак не проверялась. Чтобы получить карточку, пришедшему клиенту достаточно было выглядеть прилично, и заявить, что он работает в том же здании. Параллельно для обслуживания этих клиентов было привлечено 10-12 близлежащих ресторанов. За первый месяц компания получила 140 долларов дохода от оборота, составившего 2000 долларов. В течение второго месяца бизнес стал расти еще быстрее, и возникла острая необходимость в дополнительном капитале для кредитования.
Блумингдейл на соответствующую просьбу партнеров поставил условие увеличения его доли в капитале компании. После того, как ньюйоркцы, уверенные в конечном успехе предприятия, не уступили, Блумингдейл начал в Лос-Анджелесе собственные операции с кредитными картами по аналогичной схеме, известные под названием "Dine and Sign" ("Пообедав, распишись"). Ему удалось привлечь 25 ресторанов, через 3 месяца его ежемесячный оборот составлял 150 000 долларов, и он тоже начал испытывать затруднения, поскольку сам не имел существенных источников кредита. В Нью-Йорке к тому времени ежемесячный объем операций составлял 250 000 долларов; и тогда партнеры решили объединиться, исходя из принципа: "если прогорим, то все вместе". Так уже через три месяца их предприятие обрело "национальный масштаб", действуя в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, а также в Бостоне, где они выкупили операции, ранее начатые бывшим партнером Блумингдейла по "Dine and Sign".
После того, как они объединились, дело повсеместно стало называться "Diners Club". 70 процентов принадлежало Макнамаре, остальные поровну делились между Блумингдейлом и Снайдером. К этому моменту Блумингдейл внес еще 25 000 долларов, что вместе с первоначальными 5000 и небольшой суммой, потраченной на "Dine and Sign", оказались единственными реальными деньгами, когда-либо вложенными в это предприятие.
Уже через год Diners Club имела договоры с 285 коммерческими точками и 35 тысячами держателей карточек, с которых взималось за пользование карточкой 3 доллара в год. К концу 1951 года Diners Club принесла чистый доход 61 222 доллара с оборота в 6,2 млн. долларов. В последующие годы система продолжала расширяться как географически - в Европу, так и разнообразя коммерческую сеть. В начале коммерческие и сервисные предприятия не очень жаловали карты "Diners Club", поскольку, во-первых, это подрывало позиции их собственных фирменных карт, во-вторых, из-за необходимости платить комиссию компании.
Однако главные трудности начались, когда на рынок начали выходить конкуренты. Самым знаменательным для универсальных карточек в этом отношении, несомненно, стал 1958 год. В этом году была создана система Carte Blanshe, которая первоначально была частной карточкой корпорации отелей "Хилтон". В 1965 году Carte Blanshe была продана First National City Bank (впоследствии Citibank).
1 октября 1958 года была выпущена первая карта American Express. Уже через год эта компания насчитывала 32 тысячи предприятий и более 475 тысяч держателей карточек. Такой успех American Express объясняется, во-первых, тем, что компания приобрела Universal Travel Card, выпускавшуюся Ассоциацией американских отелей. Но главной причиной была уже существовавшая разветвленная международная сеть обслуживания дорожных чеков "American Express" и огромные финансовые средства, позволившие кредитовать клиентов.
В 50-е годы свыше 100 американских банков начали свои программы кредитных карточек. Но, пожалуй, принципиально новый период в развитии карточного, бизнеса начался, когда в него вступили первый и второй по величине американские банки: Bank of America и Chase Manhattan Bank. Это произошло также в 1958 году.
Chase Manhattan Bank к концу первого года карточной программы имел 350 тысяч держателей карточек и привлек 5300 предприятий розничной торговли. К 1960 году объем карточных операций вырос до 25 миллионов долларов. Но одновременно число держателей карточек уменьшилось до 160 тысяч, операционные расходы и невозврат кредитов увеличивались, и программа в целом стала убыточной. В январе 1962 года банк продал ее за 9 миллионов долларов компании Юни-Серв, которая начала выпускать на ее основе карточку "Юни-Кард". На некоторое время она стала частью American Express, затем в 1969 году ее вновь выкупил уже за 50 миллионов долларов ее инициатор - Chase Manhattan Bank. Но и вторая попытка этого банка оказалась неудачной: программа приносила ежегодный убыток в 1 миллион долларов и была продана ассоциации National BankAmericard.
С аналогичными трудностями сталкивались и другие банки, но, тем не менее, рос успех "BankAmericard", выпускаемой Bank of America. Главное преимущество этого банка заключалось в большой сети отделений в штате Калифорния с ее богатой клиентурой. [8]. 1.1.2. Дальнейшее развитие. Интеграция зарубежных систем
По мере роста карточных программ большинство банков столкнулось с главным препятствием - локальностью сети обслуживания своих карточек. И вот в 1966 году Bank of America начал выдавать лицензии на выпуск карточек BankAmericard другим банкам в ответ на это несколько крупных банков-конкурентов Bank of America создали свою Межбанковскую карточную ассоциацию - МКА (Interbank Card Association). В 1969 году эта ассоциация купила права на карты "Master Charge", выпускавшиеся карточной ассоциацией банков западных штатов, большинство банков-членов МКА перешли на выпуск "Master Charge". В свою очередь банки, выпускавшие "BankAmericard", настояли, чтобы карточная программа была выведена из-под контроля Bank of America. Так в июле 1970 г. была создана National BankAmericard Incorporated - НБИ.
Таким образом, к началу семидесятых годов в Соединенных Штатах сформировались два основных конкурента на рынке универсальных банковских карточек: НБИ и МКА. Среди небанковских универсальных карточек выделялась "American Express".
Следует отметить, что изначально в зарубежной классификации универсальные карточки разделялись на карточки для "путешествий и развлечений" (Travel and Entertainment - Т&Е) и чисто банковские. Первые выпускались компаниями Diners Club, American Express, Carte Blanshe и предназначались главным образом для оплаты гостиниц, ресторанов, то есть преимущественно для путешествующих бизнесменов. Карточки же, выпускаемые банками, имели более "потребительский" характер и предназначались для "обычных клиентов". К настоящему времени эти различия в значительной степени исчезли, и такое разделение является весьма условным.
Первоначально банки, начинавшие выпуск карточек, присоединялись либо к НБИ, либо к МКА. Но в 1971 году Worthen Bank and Trust Company of Little Rock стал членом обеих систем. Со стороны НБИ последовали санкции в виде запрета на выпуск карточек "Master Charge" членами НБИ. Дело дошло до суда, и в 1972 году окружной суд, рассматривавший этот вопрос, вынес 26-страничное заключение, что запрет НБИ является нарушением антитрестовского законодательства, препятствует развитию свободной конкуренции и ограничивает права потребителей. НБИ пыталась апеллировать, но в течение 5 лет, пока тянулся этот процесс, многие банки начали выпускать обе карточки, и, в конце концов, в 1976 году НБИ сдалась. Вопрос окончательно был снят с повестки дня, когда несколько крупных банков-членов НБИ, включая Bank of America и Chase Manhattan, в октябре того же года подали заявку на членство в Межбанковской карточной ассоциации и, соответственно, на выпуск карточек "Master Charge".
Параллельно с развитием американского рынка шла и интернационализация карточных операций. Она началась еще в 1951 году, когда Diners Club выдала первую лицензию на использование своего имени и схемы в Великобритании. Примерно в это же время Британская ассоциация отелей и ресторанов начала выпускать кредитную карту BHR, которая, не являясь банковской, была все же универсальной карточкой. В 1965 году эта система, объединившись со своим шведским конкурентом Rikskort, владельцем которой являлась семья Валленбергов, учредила компанию Eurocard International со штаб-квартирой в Швеции.
Продолжалась конкуренция американских карточных ассоциаций и в Европе. В 1974 году МКА совершила значительный рывок в конкурентной гонке с BankAmericard, подписав соглашение с британской системой Access Card, которая входила в Ассоциацию Eurocard. Так началось сотрудничество Eurocard и американской Межбанковской карточной ассоциации, выпускающей "Master Charge". Это стало одной из причин, по которой в 1976 году НБИ переименовала свою карточку "BankAmericard" в известную теперь всем "VISA". Аналогичный шаг предприняла в 1980 году и МКА, дав своей карточке "более международное" название "MasterCard".
Eurocard также не стояла на месте. Расширяя свое сотрудничество с MasterCard, эта ассоциация по мере появления новых технологий заключила соглашения с компаниями Cirrus и Maestro, что позволило расширить ассортимент предлагаемых клиентам видов услуг за счет карточек для получения наличных в банкоматах. В конце 1992 года произошло слияние Eurocard International с платежной системой Eurocheck. Новая организация стала называться Europay International.
Конкурентная борьба между платежными системами разворачивалась не только в Европе. В Японии, например, несмотря на активные попытки завоевания этого рынка "VISA" и "MasterCard", они проигрывали карточкам JCB. Общее количество держателей этих карточек в 1980 году было почти в два раза больше, чем выпущенных в Японии "VISA" и "MasterCard" вместе взятых.
Итак, на сегодняшний день крупнейшей платежной организацией является VISA Int., занимающей порядка 60% рынка банковских карт. Второй по величине является Europay/MasterCard Int., обладающая порядка 30 % рынка. Остальные десять процентов приходятся на карточки других международных организаций и локальные карточки различных банков. 1.2. «Карточный расклад» сегодня 1.2.1. «Карточные игроки» 1.2.1.1. В мире
Сколь ни велика роль банков в карточном бизнесе, правила игры диктуют все-таки не они. Платежная система – вот основа основ игры в карты по-крупному. Именно ее логотип, красующейся на двери магазина или ресторана, гарантирует, что пластиковую карточку примут к оплате. Причем независимо от того, какой банк и в какой стране выдал «пластик».
Последнее – индифферентность к географическому происхождению карты – присуще только международным платежным системам. Среди игроков такого рода наибольшей известностью, по крайней мере, в России, пользуются два: Visa International и Europay International, которую часто называют Eurocard/MasterCard. Обе эти системы имеют американское происхождение, и обе сменили название в целях завоевания европейского рынка. Visa раньше называлась BankAmericard, а MasterCard International именовалась MasterCharge. Последняя система в конце 60-х годов заключила стратегический альянс с европейской Europay International, благодаря чему появилась Eurocard International, а созданный в результате карточный продукт получил «двойное имя».
Считается, что Visa International контролирует около 60% рынка международных пластиковых карт, а Eurocard/MasterCard – чуть более 25%. По данным на 2001 год в мире обращалось 1.100.000.000 карточек с логотипом Visa и 800.000.000 – с различными брэндами Eurocard/Master Card. Третью позицию занимает AmericanExpress, на долю которой приходится 13% рынка. Еще две довольно известные платежные системы, Diners Club International и JCB, контролируют приблизительно по 1,5% рынка. Карты первой из них можно встретить и в России.
По количеству банков-эмитентов, банкоматов и торговых точек лидерство тоже принадлежит Visa. Во всем мире карты с ее логотипом выпускают более 21.000 кредитных организаций, их принимают к оплате 22.000.000 магазинов, ресторанов, отелей и бензоколонок. По земному шару разбросано 718.000 банкоматов Visa. У Eurocard/MasterCard эти показатели чуть скромнее: торговых точек 21.000.000, а банкоматов – 630.000. 1.2.1.2. В России
Среди отечественных карточных систем можно выделить СТБ-кард, «Золотую Корону», Accord-card и Union Card . Последняя долгое время удерживала лидерство по всем статьям – по объемам эмиссии, по количеству банков-участников, по числу торговых точек и пунктов выдачи наличных. Но выход на российский рынок международных систем и двухлетний давности скандал с утечкой информации из процессингового центра серьезно ослабили позиции Union Card. Судя по последней информации, три названных российских платежных системы ведут переговоры о слиянии или как минимум об объединении сети банкоматов и точек обслуживания.
По данным Центробанка, на 1 января 2002 года число действующих карт, эмитированных российскими банками, составило 10.500.000. По платежным системам статистика такова: число карт VISA – 2.200.000, Europay – 2.100.000, Union Card – 1.800.000. Сбербанк России эмитировал 1.400.000 собственных карточек – «СБЕРКАРТ». Остальной объем эмиссии приходится на российские платежные системы STB-Card, «Золотая Корона» и Accord, а также на локальные проекты российских банков.
В число крупнейших российских банков-эмитентов пластиковых карт входят не только такие гиганты, как Сбербанк, Альфа-банк или Банк Москвы, но и региональные кредитные организации. Питерские банки: «Промстройбанк – Санкт-Петербург», «Балтийский» и «Петровский народный» – потеснили по количеству выпущенных карточек многих «москвичей». Впрочем, рейтинги, составленные с учетом многих факторов (число банкоматов, объем расчетов по картам, сумма операций за рубежом и прочее), отводят первые строчки столичным банкам. 1.2.2. Интеграция российского рынка
В последние год-два все цифры, касающиеся российского карточного рынка, свидетельствуют об укреплении в России позиций международных платежных систем. Российские же платежные системы, на первый взгляд, наоборот, теряют позиции и создают почву для сомнений в их собственной перспективности. И вот, наконец, на рынке произошло событие, которое, без преувеличения, способно в корне изменить ситуацию. 1.2.2.1. Возрождение «национальной идеи»
Российские платежные системы всегда были и остаются своеобразными структурами на карточном рынке. Своеобразными, поскольку ни одна из них не является, в полном смысле слова, межбанковской ассоциацией (по типу Visa International или MasterCard International) и, как следствие, коллегиальность управления в них отсутствует. Понятия «платежная система» и «управляющая компания» в условиях нашего карточного рынка практически тождественны, а структура доходов платежных систем никому, кроме них самих, неизвестна. Рискнем предположить, что и для СТБ, и для «Юнион Кард» в начале 1999 г. основными доходными статьями были:
·комиссии за процессинг международных карточек;
·выплаты банков (разовые, периодические и постоянные) за вступление в платежную систему и дальнейшее участие в ней;
·доходы от продажи оборудования и ПО (к «Юнион Кард» последнее относится в большей мере).
