После зарплатно-кредитной разминки банки переходят к полноценным кредитным процедурам с использованием пластиковых карт. Понятно, что на первом этапе «независимыми» клиентами-заемщиками станут все те же зарплатики, ведь у них уже сложилась кредитная история, необходимая кредиторам для оценки надежности заемщика. Очевидно, что и суммы первых кредитов будут невелики: вряд ли по картам будут выдаваться кредиты на покупку дорогостоящей аппаратуры или автомобилей. Однако. Краткосрочный кредит для повседневных расходов получить будет можно.
Разумеется, незарплатные и полноценные кредитные карты не станут на Урале массовым финансовым продуктом. Но повышение функциональности и доступности платежных карточных систем — знаковое событие на пути от количества к качеству. Учитывая, что в центре внимания банковского сообщества сегодня именно частное лицо (и как вкладчик, и как источник процентных доходов по кредитам), можно с большой долей уверенности предположить: владельцы пластиковых карт станут вспоминать о них не только при нужде в наличных.
2.1.2.3. Экспансия международных платежных систем. Угроза национальному рынку
Уральские банки друг за другом встают под знамена систем VISA и Eurocard/ MasterCard, объединяющих их усилия и консолидирующих рынок. С другой стороны, эйфория от усиливающейся интеграции России в мировую экономику уже прошла. Накануне вступления страны в ВТО и прихода иностранных банков на Урал, в том числе местные финансисты говорят о необходимости скорейшего создания национальной платежной системы, понимая, что доверять обслуживание внутрироссийских расчетов западным компаниям недальновидно. В постановлении состоявшегося в апреле 14-го съезда Ассоциации российских банков обозначена задача «выработать и реализовать политику создания национальной карточной платежной системы ("Федеральная карта"), обеспечения ее стыковки с международными платежными системами».
Идеологом сохранения независимости внутрироссийских карточных расчетов является вице-президент АРБ, президент Уралвнешторгбанка Валериан Попков (возглавляемый им банк — крупнейший на Урале эмитент карт «Юнион Кард»):
— Международные платежные системы получают от банков-участников полную информацию обо всех операциях, совершаемых по картам. Проблема заключается в том, что существует техническая возможность доступа к подобным сведениям. Есть некоторая вероятность того, что эти данные могут быть использованы зарубежными банками, готовящимися к выходу на российский рынок банковских услуг. Между тем многие международные платежные системы, занимаясь коммерческой деятельностью на территории РФ, не имеют соответствующей юридической регистрации. Другая тенденция связана с оттоком денежных средств из России. Деньги аккумулируются на корреспондентских счетах российских банков, которые открыты в западных кредитных учреждениях для обеспечения расчетов с клиентами банка.
По мнению Попкова, национальным платежным системам необходима государственная поддержка: нужно, чтобы ЦБ РФ рассмотрел стратегию развития внутреннего рынка пластиковых карт. Эта позиция озвучена им, в том числе и на рабочем совещании с представителями ведущих уральских банков, которое провел в Екатеринбурге месяц назад главный федеральный инспектор по Свердловской области Виктор Байдуков.
Надо отметить, что разговоры о необходимости консолидации и государственной поддержки рынка пластиковых карт ведутся на протяжении всего времени его существования, однако пока у государства нет по этой теме ни озвученной четкой позиции, ни про думанной политики.
2.1.2.4. Активное противодействие. Борьба российских систем за рынок
По мнению начальника Главного управления Банка России по Свердловской области Сергея Сорвина, российским системам вообще повнимательнее стоит относиться к возможным схемами сотрудничества. Он придерживается мнения, что России все-таки нужна собственная национальная платежная система, и упрекает участников рынка в инертности: «Для усиления конкурентоспособности российским платежным системам надо идти навстречу друг другу, смелее внедрять технологические решения, позволяющие расширить инфраструктуру обслуживания, в первую очередь за счет взаимного приема карт российских систем в банкоматах и пунктах выдачи наличных».
Однако все это не означает, что мировые системы в ближайшее время полностью вытеснят с рынка российские. Во-первых, так или иначе, а доля российских карт в целом весьма высока: Union Card, AC Сберкарт и «Аккорд» держат более 80%, и число пользователей, соответственно, велико. Как показывает практика, на потребителя очень сильно действует фактор привычки, и перетянуть уже сложившуюся клиентуру на другую карту непросто. Во-вторых, у российской карты есть ниша, которую не хочет и не будет занимать ни Visa, ни MasterCard. В своих программах развития инфраструктуры они сосредоточатся в основном на расширении сети банкоматов и терминалов в торгово-сервисной сети. Однако у российского потребителя есть и другие проблемы в области финансового сервиса.
Частное лицо — самый перспективный клиент для российских банков. Однако чтобы привлечь его, нужно создать комфортные условия банковского обслуживания и минимизировать для него временные затраты на проведение различного рода финансовых операций. Пластиковые карты как нельзя лучше подходят для этого. Тем более что созрели и объективные предпосылки: — У банков появились деньги на техперевооружение. Кроме того, пришло время в принципе менять технологическую базу, если это все равно нужно делать. Так не лучше ли закупать банкоматы с множеством функций и программ, позволяющих предоставлять услуги по проведению через карточки платежей населения, — говорит Евгений Болотин.
Банки и пошли по этому пути. Уралвнешторгбанк в этом году приступил к реализации нового технологического проекта «Интеллектуальный банк». Задача его — создать технологию, обеспечивающую клиентам банка возможность пользоваться всеми продуктами и услугами в любое время суток, наиболее удобным для них способом и с применением любых средств связи. Один из продуктов (оплата различного рода коммунальных услуг) создан как раз на базе пластиковой карты Union Card.
— Наши клиенты могут платить в банкомате и за сотовый телефон, и за обычный. Эта услуга стала уже массовой, что важно. У банка есть договор с основным поставщиком услуг связи в регионе, компанией Уралсвязьинформ на прием платежей в такой форме — говорит начальник управления маркетинга и развития банковских продуктов ОАО «Уралвнешторгбанк» Даниил Сандлер.
Банк «Северная казна» приступил к разработке проекта обслуживания своих пластиковых карт через Интернет, что еще больше облегчит жизнь пользователям: управлять карточным счетом можно будет, не выходя из дома или офиса.
Правда, не все здесь зависит исключительно от самих банков. Татьяна Максимова, председатель правления ОАО «Свердлсоцбанк», говорит, что ее банк также активно внедряет технологии проведения коммунальных платежей Union Card: получив через банкомат зарплату, можно тут же расплатиться за квартиру, свет, телефон. - Первый опыт показал, что это удобно населению. Вопрос только в тарифной политике Union Card. Сегодня тарифы на прием коммунальных платежей в системе приравнены к наличным платежам. Не совсем правильно: это безналичные перечисления, и они должны быть меньше, — уверена Татьяна Максимова.
Тарифную политику руководства Union Card с точки зрения стратегии конкурентной борьбы критикует и Сергей Сорвин: «Российские платежные системы должны способствовать расширению торгово-сервисной сети и стимулировать развитие инфраструктуры безналичных расчетов. Возможно, для этого стоит провести эксперимент: изменить существующее распределение комиссий по операциям в сети предприятии торговли и услуг или разработать более гибкую систему тарифов. Нужно, чтобы развитие торгово-сервисной сети стало экономически выгодно для банка-эквайера. Следует обратить внимание на организацию безналичных розничных платежей за коммунальные услуги и, может быть, снизить тарифы для банков при проведении межцентровых платежей в одном регионе».
По мнению Сергея Сорвина, в решении этой проблемы не должны оставаться в стороне местные власти, которым не грешно иногда применить и административный ресурс. Эту мысль банковское сообщество области давно пытается пролоббировать. Подготовлена специальная программа развития безналичных расчетов населения с использованием банковских карт.
— Мы надеемся, что содействие правительства области в реализации этого плана позволит консолидировать усилия поставщиков, операторов жилишно-коммунальных услуг, руководителей торгово-сервисных предприятий. Мне кажется, без административного ресурса одним банкам сложно проторить эту дорогу, — убежден Сергей Сорвин.
В Челябинской области экспансии Visa мешает хорошая организация бизнеса российской «Золотой короны»
Наступление Visa в регионах проходит непросто. Некоторые российские платежные системы упорно сопротивляются приходу чужаков. Например, в Челябинской области доминирующая там российская карта «Золотая корона» не только не отдала конкурентам долю рынка, но и укрепила позиции.
Исторически рынок в Челябинской области развивался иначе, чем в Свердловской. Здесь безраздельно властвовала российская система STB-Card, и в августе 1998 года рынок пластиковых карт |«схлопнулся» вместе с ее основателем — банком СБС-АГРО. Причем подорвано было главное — доверие населения. С другими российскими системами такого по большому счету не произошло, и им было проще возрождать бизнес после кризиса. Поэтому в Челябинской области рынок обрел второе дыхание только в 2002 году.
Расклад сил здесь существенно изменился. Место лидера заняла система «Золотая корона», она увеличила объемы эмиссии в третьем квартале этого года и довела свою долю рынка с 47 до 51 %. Подчеркнем при этом, что «Золотой короне» в Челябинской области приходится работать в гораздо более жестких конкурентных условиях, нежели Union Card в Свердловской. На Среднем Урале, где, казалось бы, и финансовый, и промышленный потенциал больше, Visa занимает сейчас около 15% рынка, а на Южном — более 25%. Анализируя причины динамичного развития «Золотой короны», начальник Главного управления Банка России по Свердловской области Сергей Сорвин сделал предположение, что дело не только в объективных условиях: «Очевидно, другие российские системы, в отличие от Union Card, проводят достаточно мощную организаторскую работу и мощную рекламную кампанию».
Сколько еще «Золотая корона» продержит пальму первенства, сказать сложно: Visa наступает и здесь. Причем в Челябинской области ей удалось весьма убедительно продемонстрировать свои преимущества не столько перед банками, сколько перед крупными промышленными предприятиями, и привлечь их к реализации зарплатных проектов. Так, в числе клиентов Visa Магнитогорский металлургический комбинат с числом работающих более 70 тыс. человек. А недавно филиал «Автобанка» реализовал крупный зарплатный проект Visa на Челябинском тракторном заводе, выпустив для его рабочих 20 тыс. карт, причем не магнитных, а чиповых.
Кроме того, в Челябинской области у Visa International есть хороший партнер в области технических разработок — челябинская компания «R-line», с которой Visa сотрудничает в течение двух лет. Эта компания занимается разработкой приложений к программным продуктам Visa, в том числе и чиповым: именно «R-line» адаптировала программы системы Visa к внедрению карт VSDC в 000 «ЧТЗ-Уралтрак».
Недаром глава российского представительства Visa International Лу Наумовский считает Челябинскую область одним из лидеров по выдаче карт Visa на Урале. И небезуспешно пытается закрепить победу. В отличие от Свердловской области, здесь меньше самостоятельных банков, которые, как правило, труднее всего убедить отказаться от прежних предпочтений. У той же «Золотой короны» всего три партнера: Челябинвестбанк, АКБ «Челиндбанк» и банк «Дорожник». Лу Наумовский уже перетянул Челиндбанк на свою сторону, «Дорожник» был недавно приобретен УралСибом, у которого есть своя карта — «Аккорд». Таким образом, Челябинвестбанк в обозримом будущем может остаться с «Золотой короной» в одиночестве. Так что и здесь у российских систем непростая ситуация, она заставляет искать пути выживания. А пути все те же — новые финансовые продукты, разработанные под потребности различных категорий горожан.
Так, Челябинвестбанк приступил к осуществлению двух новых разработанных им проектов, которые рассчитаны на массовый спрос. Первый — платежная автоматизированная система «Город», созданная специально для приема наличных платежей от населения за услуги различных служб. В системе можно оплатить счета любых коммунальных служб, теплосетей, Челябэнерго, телефонных сетей, сотовых и пейджинговых компаний. Другой проект Челябинвестбанка — «социальная карта челябинца». Аналог такой карты есть в Москве («карта москвича»). Карта заменит единый льготный проездной и станет удобной безналичной формой оплаты проезда. Партнерами банка в этом проекте выступают администрация Челябинска и управление Челябгортранс.
Таким образом, функций и «полномочий» у «Золотой короны» в Челябинске станет еще больше. Поставив ее на службу народу, банки, очевидно, сохранят за собой клиентуру.
Так или иначе, а именно в этой нише отечественным системам есть, где развернуться. Тем более что спрос на эти услуги будет расти: в следующем году ожидается бурное развитие технологий для частного клиента. Возможно, расширение функций пластиковой карты, наконец, поможет стать ей массовым и обыденным российским явлением. Однако не стоит тешить себя иллюзиями: таким образом конкурентов не победить. Раз уж мировые системы увидели поле для жатвы, они соберут урожай в полном объеме. И не исключен вариант, что в итоге они просто купят одну из ведущих российских систем. Но такой ход событий в финансовых кругах пока предпочитают не обсуждать.
2.2. Разработка для Уральского региона
2.2.1. ТЭО создания Регионального процессингового центра систем расчетов с использованием банковских карт. Суть проекта
Проблема разобщенности используемых систем банковских карт стоит остро и для уральского региона. Отсутствие единой технической политики в области создания инфраструктуры для их широкого применения в торговле и розничных банковских операциях тормозит развитие этого наиболее популярного во всем мире банковского продукта, не позволяет использовать преимущества безналичных расчетов и удорожает сам процесс обслуживания карт для банков.
В Свердловской области назрела необходимость установления прямого информационного и технического взаимодействия внутри области между центрами различных платежных систем банков области и проведения централизованных внутрирегиональных межбанковских расчетов.
В соответствии с Концепцией развития банковской системы Свердловской области, одобренной Уральским банковским союзом 17.03.2000 и Экономическим советом при губернаторе Свердловской области 04.05.2000, основными звеньями по разрешению назревших проблем в развитии систем расчетов с использованием банковских карт может стать создание:
1. Регионального процессингового центра (РПЦ), обеспечивающего информационное и техническое взаимодействие в области систем расчетов с использованием банковских карт (одноэмитентных, российских), а также с международными системами.
2. Региональной расчетной системы (РРС), обеспечивающей проведение расчетов по пластиковым картам, проходящим через РПЦ с перспективой включения в систему расчетов небанковских кредитных организаций и/или учреждений Банка России.
2.2.1.1. Функции РПЦ
1. Информационный обмен (авторизационные, финансовые сообщения) между процессинговыми и авторизационными центрами региональных кредитных организаций, работающих в различных платежных системах.
2. Взаимодействие с российскими и международными платежными системами.
3. Обеспечение процессинга (сбора, обработки и рассылки информации по прошедшим через РПЦ операциям с картами для проведения последующих межбанковских расчетов) банков-участников РПЦ и кредитных организаций, не являющихся участниками РПЦ.
4. Оптимизация работы предприятий торговли с банковскими картами различных платежных систем, на основе унификации специализированного электронного оборудования.
5. Возможно в дальнейшем: предоставление услуг для кредитных организаций по персонализации карт (нанесение персональной информации о клиенте на карту).
2.2.1.2. Функции РРС
1. Обеспечение межбанковских расчетов по операциям с банковскими картами эмитентов региона различных платежных систем.
2. Снижение себестоимости обслуживания платежей по пластиковым картам, производимым банками области.
3. Снижение рисков межбанковских платежей по пластиковым картам за счет использования клиринга.
2.2.1.3. Цел и создания РПЦ и РРС
1. Создать условия для внедрения региональным банкам широкого спектра финансовых услуг для населения на основе банковских карт различных платежных систем.
2. Увеличить долю безналичных расчетов в предприятиях торговли, услуг, снизить тем самым издержки, связанные с наличным денежным оборотом.
3. Снизить затраты на развитие платежных систем, опережающие затраты и отвлечение ресурсов кредитных организаций по обслуживанию банковских карт. Обеспечить циркуляцию основных финансовых потоков, связанных с обслуживанием карт, преимущественно внутри региона.
4. Объединить в регионе системы расчетов с использованием банковских карт. За счет взаимного приема карт платежных систем, расположенных в области, значительно расширить сеть банкоматов, кассовых и торговых терминалов каждой из кредитных организаций.
Конечной целью организации РПЦ является обеспечение обслуживания любой из карт, эмитированных в Свердловской области, в любом банкомате каждого из банков в Свердловской области и в любом электронном терминале предприятий торговли, услуг. При этом минимизируются издержки на расширение торгово-сервисной сети за счет совместных усилий различных кредитных организаций и значительно удешевляется себестоимость обслуживания карт на территории Свердловской области, создаются предпосылки для увеличения доли безналичных расчетов в предприятиях торговли и сервиса.
Банковские карты становятся более удобными и приемлемыми для различных слоев населения.
Для обеспечения работы РПЦ с картами VISA и Europay, российскими картами необходим надежный программно-аппаратный комплекс, который должен иметь следующие функции и характеристики:
- Многоэмитентность.
- Возможность подключения банков в режиме on-line и off-line.
- Управление сетью банкоматов с обеспечением широкого спектра типов транзакций.
- Управление сетью терминалов различных производителей.
- Проведение голосовой авторизации.
- Обеспечение персонализации карт с эмбоссированием, выпуском PIN-конвертов.
- Автоматизация работы с магазинами и коммерсантами.
- Производительность не менее 500000 транзакций в месяц.
- Способность обслуживать от 500000 карт.
- Высокая отказоустойчивость системы.
- Обеспечение бесперебойной работы 24 часа в сутки, 365 дней в году.
Программное обеспечение должно включать в себя отказоустойчивые высокопроизводительные базы данных (Oracle, Informix, Progress), работающие в надежных операционных системах (Unix, Linux).
Перечисленным требованиям наиболее полно удовлетворяют программные продукты BASE24 и GENcard (производитель ACI) и TPII (TechNique Plus II) (производитель – IFS International) на аппаратных платформах Tandem Himalaya, IBM, HP и др.
2.2.1.4. Затраты
Стоимость программного обеспечения:
BASE24 - $750000, внедрение - $60000.
GENcard - $200000, внедрение - $50000
Итого: $1060000
Сопровождение в виде лицензионных платежей составит 15-20% ($159000-$212000) ежегодно.
TPII – $0,5-1,5 млн. разовых затрат и 15-20% ($75-300 тыс.) ежегодно.
Аппаратное обеспечение:
Tandem Himalaya, Sun, IBM, Hewlett Packard и др. Должно быть увязано и обычно предлагается поставщиками ПО.
$400-$700 тыс.
Меры по защите информации в РПЦ:
1. РПЦ должен располагаться в помещении с ограниченным доступом.
2. РПЦ должен быть оснащен средствами протоколирования всех действий администратора, работы средств защиты от несанкционированного доступа, а также средствами мониторинга безопасности.
3. ЭПД должен быть заверен кодом аутентификации, кодом подписи сообщения (меткой безопасности, вводимой конкретным пользователем или конкретным устройством – банкоматом, терминалом).
В качестве оборудования для шифрования сообщений при информационном обмене с международными платежными системами используются устройства, которые ими сертифицированы. Сертификаты международных платежных систем имеют модули безопасности таких наиболее известных в мире производителей, как RACAL, ERACOM и ATALLA. Hardware Security Module фирмы Compaq ATALLA, ориентировочная стоимость $60 тыс. Сертификация и вступление - $852 тыс. разово и $174тыс. ежегодно. Данные из расчета на 1 платежную систему.
Расходы на телекоммуникацию (табл. 1):
Таблица 1.
Расходы на телекоммуникацию.
Статья |
Сумма, $ |
Периодичность |
Кол-во точек/линий |
Итого расходы за год, $. |
| 1. Оборудование для выделенных каналов РПЦ. |
40000 |
| 1.1. Центр. узел X25. |
30-40т. |
разово |
|
|
| 2. Расходы на телекоммуникации внутри населенных пунктов |
| 2.1. Подключение к каналу |
1000 |
разово |
200 |
200000 |
2.2. Абон. плата. |
100 |
ежемесячно |
200 |
240000 |
| 3. Расходы на телекоммуникации между населенными пунктами. |
| 3.1. Оборудование для орг-и связи. |
5000 |
разово |
20 |
100000 |
3.2. Подключение |
1000 |
разово |
20 |
20000 |
3.3. Абон. плата. |
500 |
ежемесячно |
20 |
120000 |
| Единовременные |
10800000 |
Текущие (за год) |
10800000 |
Оплата труда:
64 человека. Фонд – 516000 рублей.
В таблице 2 представлены сводные данные о затратах.
Таблица 2.
Сводная таблица затрат.
