В настоящее время в таких регионах как Северная Америка и, в какой-то мере, Европа в брокерском деле уже началась вторая фаза интернетовской революции. Ее инициаторами стали такие ведущие брокерские компании и инвестиционные банки, как Меrill Lynch, J.Р.Morgan, Goldman Sachs, Bear Stern и др. Речь уже шла о сочетании активного онлайн-трэйдинга с предоставлением приспособленной к потребностям определенных групп клиентов финансовой информации, анализа и консультаций.
Если попытаться описать развитую электронную брокерскую платформу в Интернет, то это была бы комбинация трейдинга, информации, анализа и интерактивной консультации клиентам. Пользуясь платформой, клиент может торговать ценными бумагами, инвестировать, получать материалы о выгодах и рисках и, в частности, о налоговых последствиях планируемой операции. Иногда одна и та же платформа дает возможность покупать другие услуги и товары, что повышает ее отдачу. Для клиентов, располагающих большим портфелем инвестиций, операции по купле и продаже ценных бумаг прямо связаны с их счетами, как правило, находящимися в управлении у брокера, во взаимодействии с такого рода клиентами крупнейшие брокеры уже стали предлагать систему отношений, основанную не на оплате услуг от каждой торговой операции, а на годовой комиссии, связанной с объемом активов клиента. При этом предполагается, что клиент может производить необходимое для него количество транзакций по большинству типов ценных бумаг, брать консультации у экспертов компании, иметь периодически обновляемый финансовый план, смарт-карту и другие услуги.
Для клиентов, имеющий прямой доступ к платформе, крупнейшие брокеры стали также предоставлять мультимедийную информацию, анализ и видеоклипы через Интернет. Сюда, как правило, входят обновляемые ежедневно исследования по состоянию дел на рынке ценных бумаг, выступления брокеров, экономистов, управляющих инвестиционными фондами и др. подобные платформы предоставляют услуги круглосуточно, и клиенты могут получать ответы на вопросы через электронную почту и даже по телефону.
Несмотря на такую аналитическую поддержку и разнообразие услуг со стороны брокеров, представляется, что клиенты должны основывать свои инвестиционные решения также на базе анализа альтернативных источников информации.
Интересно также отметить, что брокеры из так называемых “возникающих стран”, т.е. развивающихся и переходных экономик с относительно развитыми биржами ценных бумаг, начинают входить в мир Интернет, стараясь предоставлять своим клиентам по возможности широкую гамму услуг. Тем самым они стремятся сразу войти в указанную вторую фазу электронной коммерции в брокерском деле.
И, наконец, развитие электронной коммерции в брокерском деле поднимает вопрос адекватного регулирования продажи акций, особенно со стороны чисто онлайн-брокеров. Строгий отбор при лицензировании и эффективное применение правил надзора являются первым условием для изображения присутствия слабых или нечестных операторов на рынке ценных бумаг. Финансовые посредники должны “регулярно подвергаться внутреннему и внешнему аудиту и соответствовать требованиям уровня капитала и другим пруденциальным правилам”.37
Высокий уровень открытости как перед сделкой, так и после нее также помогают клиентам избегать сомнительных сделок. При этом если брокер закрывает свое дело, то это не должно приводить к потерям его клиентов или партнеров и создавать системные риски. Что касается органов надзора развивающихся стран и стран с переходной экономикой, то применение “лучшей мировой практики” ставит перед ними крайне сложные задачи внутреннего порядка. При этом перед ними также встает новая задача, а именно защита местных клиентов от мошеннической практики некоторых иностранных онлайн-брокеров. Последняя, в свою очередь, ставит вопрос повышения уровня координации между национальными органами надзора и ассоциациями брокеров.
Заслуживает пристального внимания такой вид предпринимательской деятельности (и услуга) в Интернет, как виртуальное страхование. Хотя эта форма деятельности близка к розничной торговле через электронные магазины, но у нее есть своя специфика.
В настоящее время в России свои интернет-сайты имеют чуть более 10% работающих на страховом рынке компаний. Однако почти половины страховых взносов приходится на 10 компаний-лидеров, а 86% - на первую сотню. Так что более объективными и полезными будут другие оценки приобщенности страховщиков к “новым технологиям”: на компании, имеющие сайты, сейчас приходится более 70% суммарных собираемых на рынке взносов и осуществляемых страховщиками выплат. Свои сайты имеют девять из десяти крупнейших страховых компаний, тридцать – из пятидесяти и шестьдесят пять – из ста.38
При этом не стоит преувеличивать проникновение страхового бизнеса в Интернет. Дело в том, что лишь небольшое число страховщиков имеют действительно функциональные сайты. Представительство же остальных чисто номинальное, а их сайты, представляющие собой повествующую о компании страничку текста, нельзя даже назвать полноценными интернет-ресурсами.
Изначально сайты компаний выполняют исключительно представительскую функцию: на них представлены контактные данные страховщика, перечислены имеющиеся лицензии, реже даны краткие характеристики продаваемых продуктов. Следующий этап развития интернет-страхования – превращение сайтов в полноценный информационный ресурс.
Некоторые страховщики, имеющие высокую географическую диверсификацию деятельности, стараются развивать не только сайт головной компании, но и сайты региональных филиалов и дочерних компаний. Компании ориентируются на создание единого корпоративного стиля интернет-представительств.
В настоящее время в Сети полноценно представлено около 50 страховых компаний. На их сайтах, помимо контактной информации и информации о страховых продуктах, предлагаемых данной компанией, представлена подробная информация о самой компании, результатах ее деятельности, тарифах и условиях страхования. Там можно ознакомиться с новостями компании и рынка, с наиболее интересными публикациями прессы, проконсультироваться со специалистами компании по интересующим вопросам практически в режиме реального времени и вызвать страхового агента.
На сайте “Ингосстраха” помещена информация специального страхового бизнес-бюро, созданного для установления контактов с потенциальными и существующими партнерами и клиентами – юридическими лицами. Партнеры-страховщики могут здесь сделать заявку на перестрахование рисков, а клиенты – физические лица при помощи страховых калькуляторов рассчитать для себя стоимость конкретных страховых полисов. Наличие страхового калькулятора становится обязательным элементом полноценного страхового сайта, ведь при табличном представлении тарифов указываемый в них диапазон может составлять несколько процентов.
Абсолютное большинство сайтов страховщиков – “живые”. На них есть свежие новости и информация о новых страховых продуктах. Они регулярно обновляются, совершенствуются, становятся все более удобными для диалога “клиент – страховая компания”.
Однако помимо “универсальных” сайтов есть и специализированные, посвященные одному виду страхования и содержащие большой объем дополнительной информации, на первый взгляд, даже не относящейся к страхованию. Так, медицинскому страхованию в Москве посвящены сайты страховых компаний “Газпроммедстрах” и “Отечество”. При этом на сайте “Отечества” особый интерес представляет полный список “качественных” медицинских учреждений Москвы с подробным описанием предоставляемых ими услуг и даже оценкой качества обслуживания.39
Промышленно-страховая компания, помимо основного интернет-представительства, имеет специализированное – посвященное ипотечному страхованию. На этом сайте представлена полная информация о программе ипотечного кредитования, о стандартах, принятых на Западе и у нас, о возможности взять ипотечный кредит различного размера и необходимых для этого ежемесячных взносов.
Следующим шагом страховщиков стало создание интернет-магазинов. Самые первые ростки интернет-страхования стали пробиваться в 1999 году, когда на сайтах крупных страховщиков появилась возможность вызова агента. Далее ряд компаний усовершенствовал этот процесс, предусмотрев опцию расчета на сайте тарифов по основным видам страхования и заполнения форм-анкет, предназначенных для подготовки страховым агентом необходимых документов для страхования конкретных рисков. На сегодняшний день 18 компаний имеют подобные пункты онлайн-торговли полисами. У большинства из них необходимые для заполнения формы находятся в разделах, соответствующих определенным видам страховой деятельности.
Для клиента механизм работы прост: прочитал информацию о данном виде страхования, внес в формы данные об объекте страхования и послал заявку в компанию. Далее в течение суток с клиентом по почте или по телефону связывается страховой агент, который узнает необходимую дополнительную информацию, подготавливает договор и привозит его клиенту. Аналогичным образом устроены практически все страховое “интернет-магазины”. Их задача – упростить процесс заключения договора, освободить человека от посещения офиса компании, привлечь в страхование людей, являющихся завсегдатаями Интернет. Купить страховой полис непосредственно через Интернет (то есть без посещения офиса страховой компании или вызова агента) можно лишь на нескольких сайтах, где после заполнения формы-анкеты и расчета тарифов клиент может заплатить необходимую сумму либо через платежную систему Суberplat, либо распечатать счет и оплатить его в отделении банка. После подтверждения оплаты клиент получает полис в офисе страховой компании, либо с ним связывается курьер, который доставляет ему полис на дом или на работу.
На первый взгляд страховой интернет-магазин В2С не должен иметь сильных отличий от других интернет-магазинов: и там, и там должна существовать возможность произвести оплату либо через платежные системы, либо через Сбербанк, либо непосредственно прибывшему агенту-курьеру. Однако существует одна основная проблема, определяемая самой сутью страхования и являющаяся естественным тормозом для развития страхования в Сети.
Дело в том, что страховой полис в большинстве случаев является сугубо индивидуальным продуктом и практически не подлежит стандартизации. Так, в большинстве случаев требуется не только заполнение достаточно объемной формы, но и осмотр объекта страхования. Поэтому на всех без исключения сайтах число страховых продуктов, предлагаемых в режиме оn-line, очень ограничено: страхование автогражданской ответственности, страхование выезжающих за рубеж, реже – добровольное медицинское страхование. Остальные же полисы, включая страхование дач, квартир, автотранспорта и иного имущества, подразумевают непосредственный осмотр объекта. И здесь “прорыв” вряд ли возможен: слишком велика опасность мошенничества, страхования уже поврежденных объектов.
Через Интернет можно продавать либо два-три стандартных продукта, либо полисы, специально трансформированные под интернет-продажи. В этой связи хотелось бы отметить, что разные страховщики, создавая сайты, ставят перед собой изначально различные задачи, соответствующие этим возможностям: либо открытие дополнительного канала продаж, либо начало нового бизнеса.
Сторонники первого подхода не ожидают большого бизнеса в Интернет и считают, что гораздо больше пользы сегодня можно получить от полноценного информационного интернет-ресурса, чем от электронного магазина. По их мнению, интернет-страхование должно быть лишь дополнительным сервисом для клиентов.
Для приверженцев второго подхода Интернет не только канал продаж и обратной связи с клиентом, но и средство для оптимизации бизнес-процессов, уменьшения трудозатрат на обслуживание клиентов.
Одним из препятствий, стоящих на пути страховых интернет-магазинов, является электронная система оплаты выкупаемого страхового полиса. В числе причин: малое количество владельцев кредитных карт в России и их недоверие к платежам через Интернет.
Говоря об интернет-страховании, необходимо отметить еще несколько проектов, связанных с продвижением технологий В2В. В настоящее время разрабатываются на идеологическом уровне и создаются перестраховочные интернет-биржи. Кроме того, существуют проекты сотрудничества страховых компаний с туристическими фирмами.40
Будучи объединением компьютерных сетей, Интернет является удобным каналом сбыта программного обеспечения (software, софт), которое может переправляться по Сети любому адресату за мизерные промежутки времени. Возможность мгновенной доставки продукта на компьютер покупателя обеспечила высокую популярность программных продуктов в розничной торговле. Однако софтверный бизнес в Интернет этим не ограничивается.
Россия интересна тем, что при наличии большого числа опытных программистов она является одним из ведущих экспортеров технологий для электронного бизнеса. Бум электронной коммерции в США и ее интенсивное развитие в Западной Европе привели в России к большому притоку заказов на разработку систем электронного бизнеса всех классов. Довольно популярной и выгодной как для заказчика (обычно западной компании), так и для исполнителя (группы российских программистов, или фирмы, специализирующейся на программировании) является так называемая офшорная схема. Исполнитель получает заказ, реализует его в строгом соответствии с утвержденным техническим заданием и получает свои деньги за работу. При этом все исходные тексты программ, авторское право и исполнимый код переходят в полную собственность заказчика. Пока такая схема выгодна и для российских разработчиков, и для западных бизнесменов.
В офшорном программировании в России распространены две схемы работы. Они разнятся по стоимости работ для заказчика, и по степени рисков, которые несут обе стороны – заказчик и исполнитель, а зачастую и по качеству продукта.
Разработчиком могут выступать серьезные, с именем, фирмы, предпочитающие иметь дело с не менее серьезными зарубежными партнерами. Всего около тридцати компаний в России могут взять на себя весь производственный цикл разработки программного обеспечения. Заказчик в этом случае получает конечный продукт и необходимую сопровождающую документацию, по ходу работ исполнители поддерживают с ним тесное взаимодействие, у них хорошо поставлено управление проектом. Одним словом, такие компании работают “по-взрослому”. Но и деньги за свои разработки берут недетские. Компании несут значительные расходы на активный маркетинг и рекламу. Некоторые из них, например, VDI, чтобы обеспечить себя регулярными заказами из-за границы, идут на создание представительств за рубежом.
Так что стоимость разработок, заказываемых таким компаниями в России, если не сравнялась с западной, то, по крайней мере, стремится к ней, превосходя порой стоимость разработки у индийских программистов. Впрочем, по большому счету, “офшорным программированием” назвать подобную схему ведения бизнеса уже нельзя. По сути, это взаимовыгодное сотрудничество крупных компаний, для которых не имеет принципиального значения физическое местоположение головного офиса каждой из них.
Работа начинающих программистских компаний или же просто групп разработчиков, постоянных, периодически работающих в одном составе, или временных, собранных под конкретный проект, строится иным образом. Таким группам и компаниям, как правило, отдается на аутсорсинг написание не всей системы, а отдельных модулей, зачастую это разовые заказы, по исполнении которых все отношения между группой и заказчиком прерываются.
Самый надежный путь к заказам для временной группы программистов, впрочем, как и для софтверной фирмы, - личные контакты с зарубежными партнерами. Но есть и иные способы заполучить заказ, которыми пользуются “вольнонаемные” программисты. За каждый заказ порой разворачивается нешуточная битва, каждое предложение конкурирует с десятками других. Сохранить заказчика за собой, получить от него следующий заказ, считается в этой среде удачей. Если заказчик станет постоянным, то очень часто группа на нем и замыкается, прекращая поиски других работодателей: очередные заказы могут выполняться либо на условиях частичной предоплаты, либо группа получит другие льготы и бонусы. Но дело не только в них, а в очень высокой конкуренции среди групп программистов.
Мелких “офшорников” очень много. В России подобным способом кормятся самые разные категории специалистов: от студентов до кандидатов и докторов наук, предпочитающих нерегулярный, но весьма ощутимый приработок уходу из большой науки в профильный бизнес.
Мелкие компании или просто физические лица, работающие по заказу, получают доход, с которого очень часто никаких налогов не платят. Работы же обычно ведутся в режиме “удаленного офиса”, а проще говоря, исполнители сидят по домам, что в свою очередь, сводит к нулю накладные расходы группы – на аренду помещений, электроэнергию и т.п. А это позволяет группа дэмпинговать: даже при условии высокой квалификации разработчиков группы час работы программиста в среднем обходится заказчику в 10 долларов в регионах и в 50 долларов Москве.41
Впрочем, при всех выгодах и для заказчика, и для разработчика в схеме офшорного программирования есть несколько отрицательных сторон.
Прежде всего ни заказчик, ни исполнитель, особенно если совместная работа ведется впервые и стороны незнакомы, не могут быть до конца уверены друг в друге. Всегда есть вероятность, что заказчик окажется неплатежеспособным или не захочет платить наперед оговоренную сумму. С другой сторон, исполнитель может не справиться с поставленной задачей, или справиться не на должном уровне, или банально сорвать сроки.
Определенный риск привносит в процесс и удаленность сторон: большие расстояния не позволяют заказчику и исполнителю часто и плотно общаться. В результате программисты могут неправильно понять техническое задание или, наоборот, заказчик может представить неполное техническое задание. Этот риск, впрочем, достаточно легко нивелировать, предусмотрев в календарном плане сдачи работ мелкие этапы. В этом случае заказчик может лучше контролировать процесс разработки, а для разработчика снижается вероятность ошибки.
Но есть в офшорном программировании ряд проблем, которые не имеют хорошего решения. Одна из таких проблем – масштабируемость будущей системы. Дело в том, что разработчику, пишущему под заказ не весь код, а только некоторые его участки, довольно сложно, а порой просто невозможно представить себе систему целиком. Поэтому вся ответственность за применимость написанных аутсорсером модулей при дальнейшем развитии системы ложится на составителей технического задания. Программисты же в лучшем случае добьются полного соответствия кода тексту технического задания.
Другой род чисто технических проблем связан с поддержкой и сопровождением написанного кода. После подписания акта сдачи – приемки код передается заказчику вместе с правами на его дальнейшее использование, разработчик же теряет право не только тиражировать свою разработку, но и использовать написанные им функции, модули и библиотеки в других своих разработках. Такой подход, с одной стороны, ущемляет права программиста, ведь его имени не даже в списке авторов программного комплекса. С другой стороны, вместе с правами на код заказчик должен взять на себя и всю ответственность за правильное функционирование модуля в составе системы, его дальнейшее изменение, адаптацию и так далее.
Эти риски учитываются при выборе задач, которые отдаются в офшорную разработку. В первую очередь это задачи, не решаемые стандартными средствами, которыми располагает компания, либо задачи, решение которых своими силами экономически нецелесообразно. Так, крупная западная фирма, не специализирующаяся на программировании, может получить офшорной компании создание системы целиком. А западные софтверные фирмы отдают в офшорную разработку второстепенные модули, драйверы устройств и тому подобные программы, написание которых отнимает много времени у высокооплачиваемых сотрудников компании.
Позиции Государственной Думы и правительства в отношении сектора высоких технологий нельзя не признать во многом правомерными: законодатели ждут, когда рынок обретет более ясные очертания, выработает собственные правила игры, которые затем найдут отражение в законах. Несколько лет назад так было с сотовой связью, сейчас это происходит с российским сектором Интернет. Но полное отсутствие правил сильно мешает формированию прозрачного и устойчивого рынка. Ведь только твердая законодательная база способна стать основой создания благоприятного инвестиционного климата для развития сектора высоких технологий.
Итак, Интернет, опосредуя информационный обмен между экономическими субъектами, аккумулирует в себе различные виды предпринимательской деятельности компаний и физических лиц, предоставляющих разнообразные услуги аудитории. В недалеком будущем нас ожидает, по всей видимости, период сосуществования и взаимопроникновения традиционного и электронного бизнеса. И то, что будет происходить в этот период, вряд ли сведется к простому вытеснению первого вторым. Больше всего это будет похоже на “перекрестное опыление”, когда технологии и методы ведения электронного бизнеса будут проникать в среду бизнеса традиционного, а электронная коммерция, в свою очередь, будет заимствовать очень многое из “офлайнового” бизнеса.
Множество актуальных проблем стоит перед компаниями, работающими через Интернет во всем мире. Одна из таких проблем, решением которой занимаются специалисты разного профиля (банкиры, программисты, экономисты, юристы и др.), по всему миру, - это создание унифицированной платежной системы, удобной, надежной и доступной, самой широкой аудитории для оплаты приобретенных через Сеть товаров и услуг и для межфирменных расчетов в сфере электронной коммерции.
1.4. Системы электронных платежей и расчетов
За все приходится расплачиваться. Если безусловными преимуществами ведения сетевого бизнеса являются скорость обмена полезной информацией, возможность продавцов и покупателей (и вообще заинтересованных сторон) быстро найти друг друга, сэкономить на издержках сделок и на оплате услуг посредников, то к недостаткам, сдерживающим развитие электронной коммерции, можно отнести неудобство и слабую защищенность платежей и расчетов в сети. Эти негативные моменты отражаются, прежде всего, на рядовом потребителе, существенно сокращая аудиторию покупателей интернет-магазинов.
Как показывает практика, способы расчетов, применяемые для оплаты российскими юридическими лицами приобретенных в Интернет товаров, можно разделить на следующие группы: 1) расчеты вне электронной сети; 2) расчеты в рамках электронной сети.
К первой категории относится, прежде всего, оплата на основании выставленного счета (банковский перевод). Такого рода расчеты, как правило, производятся следующим образом. Одновременно с размещением корпоративным покупателем заказа в виртуальном магазине его просят указать свое полное название, номер расчетного счета, адрес, контактные телефоны. Затем покупателю направляется счет, по которому он в обычном порядке производит оплату. После поступления денег на счет продавца покупателю либо доставляется товар (если им была заказана и оплачено его доставка), либо он самостоятельно забирает товар со склада продавца. В ряде интернет-магазинов при совершении покупки покупателю присваивается личный (идентификационный) код и при совершении повторных покупок ему уже не нужно вновь предоставлять подробную информацию о себе – достаточно только указать свой код.
Такого рода расчеты наиболее распространены среди российских участников электронной коммерции. Применяемая при этом схема знакома каждому корпоративному покупателю обычных магазинов на территории РФ: на основании выставленного счета покупатель дает распоряжение банку об осуществлении платежа, и при наличии денежных средств на счете покупателя банк проводит платеж.
Расчеты вне любых электронных платежей систем вряд ли могут быть отнесены к платежным системам Internet, но на сегодня они стали наиболее распространенной схемой. Вторым способом оплаты вне электронной сети является оплата наличными по факту доставки (наложенный платеж). В случае с наложенным платежом оплата покупки производится при доставке курьером товара до места назначения. Наложенный платеж имеет три существенных недостатка. Во-первых, он применим только для товаров и не подходит для оплаты услуг, во-вторых, велик риск отказа от покупки на момент, когда доставка уже произведена, в-третьих, достаточно трудно представить себе, чтобы иностранный контрагент самостоятельно осуществлял доставку товаров из-за рубежа, и его товары, а также услуги по их доставке оплачивались бы наличными денежными средствами по факту доставки. Кроме того, вряд ли иностранный продавец согласится на оплату его товаров в рублях, а расчеты в иностранной валюте могут проводиться российскими лицами только через уполномоченные банки. По этим причинам такой способ оплаты применяется только между российскими участниками электронной коммерции, причем на российском электронном рынке товаров оплата наличными за поставляемые товары используется в основном при приобретении небольших партий товаров. К тому же российским корпоративным плательщикам не следует забывать, что законодателем установлен допустимый максимум для наличных расчетов между юридическими лицами. Указанием ЦБ РФ от 7 октября 1998 года № 375-У предельный размер расчетов наличными деньгами между юридическими лицами закреплен в сумме 10 тыс. рублей.42Таким образом, российские участники электронной коммерции вправе расплачиваться наличными средствами лишь в пределах указанной суммы. ЦБ РФ увеличил десятитысячный рубеж только в отношении предприятий потребительской кооперации и предприятий (организаций) торговли Главного управления исполнения наказаний Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГУИН МВД России). Если покупателем выступает такое предприятие, ему предоставлено право проводить наличные расчеты в сумме до 15 тыс. рублей.
При использовании так называемых традиционных безналичных расчетов товар или услуга доходит до клиента после передачи копии платежного требования компании – продавцу по факсу. Этот способ нереален для физических лиц.
Применение в России несетевых форм платежей и расчетов в широких масштабах во многом связано с неразвитостью и недоступностью населению более удобных и совершенных систем расчетов в рамках электронной сети.
Одна из таких систем – оплата через зарубежные платежные пластиковые карточки. Для этой, казалось бы, простой операции необходимо создать специальную компанию в офшорной зоне и открыть для нее счет в каком-нибудь из западных банков. Клиент вводит информацию в карточке, и данные пересылаются за границу, где деньги переводятся на счет офшорной компании. Однако подобные операции относятся к разряду незаконных, так как происходит нарушение всевозможных законов о валютном регулировании и контроле. Однако существуют вполне легальные соглашения российских банков с западными карточными эмитентами об использовании зарубежных моделей платежных систем карточных расчетов только на территории России (valid only in Russia).
В настоящее время на территории России функционируют несколько платежных систем карточных расчетов (VISA, Master Card, AMERICAN EXPRESS и др.). Каждая из систем представляет собой объединение:
а) банков-эмитентов, выпускающих платежные карточки;
б) торговых и сервисных предприятий, заключивших договор с банком-эмитентом о приеме карт к оплате и открывших в данном банке свой расчетный счет;
в) расчетных (процессинговых) центров, обеспечивающих ведение счетов клиентов и осуществляющих связь между банком – эмитентом и пунктом приема платежей по карточкам в платежной системе порой работают несколько расчетных центров – равноправных или соподчиненных.
